澳洲脱水简报 - Firefinch Limited个股分析

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脱水简报 - Firefinch Limited个股分析

2022-04-01 06:11:10 (AET) by Edward Zhang 338

基于电动车电池需求的增加，其主要原材料锂持续处于供给紧张的状态。商业数据平台Statista显示，未来5年锂需求量将增加至少一倍。应 61 Financial VIP 用户的要求，本周的研究报告分析了锂金矿商 Firefinch Limited（ASX：FFX）。

基于电动车电池需求的增加，其主要原材料锂持续处于供给紧张的状态。商业数据平台Statista显示，未来5年锂需求量将增加至少一倍。应 61 Financial VIP 用户的要求，本周的研究报告分析了锂金矿商 Firefinch Limited（ASX：FFX）。

【 1. 公司及项目介绍：】

Firefinch Limited（ASX：FFX）在2020年11月6日从Mali Lithium Limited（ASX：MLL）更改公司名称和代码而来。这是一家黄金生产商和锂开发商，公司总部位于马里，正在推进两项基石资产——Morila金矿和Goulamina锂项目。

Morila金项目（80%股权）

FFX持有Morila金项目80%的股权，马里政府持有20%。自2000年以来，Morila已生产了750万盎司黄金，该项目在历史上一直是世界上品位最高、规模最大的露天金矿之一。

在2020年底，FFX仅以2890万美元的价格就收购了Morila金矿，其战略是快速增加产量。公司最初的目标是从该项目下的Satellite矿坑、库存和尾矿中年产7-9万盎司的黄金，然后通过开采Morila超级矿坑再将年产量提高到15-20万盎司。由于Morila的地质极限尚未得到测试，因此勘探的主要重点是现有的矿床和周边685平方公里的多个目标。

此前，公司对Morila超级矿坑的第一个金刚石钻孔（MRD0001）拦截了10.5米厚，品位高达30.4克/吨的金样段，其他结果还包括：

在168.8米深处拦截了7.5米厚，品位5.99克/吨的金样段；其中包括2.7米厚，品位15.9克/吨的金样段（MRD0015号钻孔）；

在279.4米深处拦截了16.8米厚，品位3.02克/吨的金样段；其中包括6.3米厚，品位6.95克/吨的金样段（MRD0015号钻孔）；

在266.7米深处拦截了21.7米厚，品位1.40克/吨的金样段（MRD0016号钻孔）；

在262.5米深处拦截了18.0米厚，品位1.58克/吨的金样段；其中包括8.5米厚，品位2.81克/吨的金样段（MRD0012号钻孔）；

在262.5米深处拦截了15.0米厚，品位1.77克/吨的金样段；其中包括4.6米厚，品位3.55克/吨的金样段（MRD0010号钻孔）；

在271.6米深处拦截了10.0米厚，品位2.16克/吨的金样段；其中包括4.5米厚，品位3.60克/吨的金样段（MRD0024号钻孔）；

在204.1米深处拦截了3.3米厚，品位7.12克/吨的金样段；其中包括0.9米厚，品位25.0克/吨的金样段（MRD0011号钻孔）；

在129.8米深处拦截了14.0米厚，品位1.60克/吨的金样段；其中包括8.1米厚，品位2.57克/吨的金样段（MRD0013号钻孔）。

Morila项目在近期刚进行了资源升级，最新的矿产资源量及矿石储量信息如下：

对于Morila金矿项目整体，其所含的黄金量达到了247.4万盎司，较2020年底的235万盎司增长5.3%。Viper及N'Tiola两个矿床增长显著，分别由4.3万盎司提升176%至11.9万盎司；以及由4.5万盎司提升113%至9.6万盎司。并且截至2021年12月底，Viper矿床还消耗了8000盎司的黄金开采量。

Morila项目处于持续生产的状态，过去一年生产情况如下：

Goulamina锂项目（50%股权，赣锋锂业50%股权）

Goulamina锂项目位于非洲马里南部地区，布古尼以西50公里初；从该国首都巴马科仅需195公里的车程，直接距离约为150公里。这是世界上最大的未开发高品位锂辉石矿床之一，矿区面积100平方公里。FFX持有该项目50%权益，赣峰锂业持有剩余50%。公司目标是与赣峰合作共同将该项目投入生产，并致力于增加矿山开采的生命周期。双方成立了一个50/50的合资企业，FFX已经收到来自赣锋的1.3亿美元前期投资，赣锋后续还将提供4000万美元的直接债务或6400万美元的第三方债务。并且FFX已经开始计划对Goulamina锂矿业务进行分拆，预计今年后半年将会分拆成Leo Lithium Limited在ASX上市。

后面继续介绍了FFX的旗舰锂项目，详细分析公司主要看点，并提供了财务概况、以及投资建议。

公司 深度 FFX
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