2021年是光伏行业不平凡的一年，硅料价格持续攀升，导致产业链形成长期博弈的态势是光伏行业的主旋律。大家也一直关注硅料价格何时能够下降？产业链博弈局面何时能够结束？
从10月光伏装机数据看，整体表现平平，呈现旺季不旺的态势，主要也是因为硅料的高价格对终端需求造成了影响，部分项目选择延迟到明年装机。进入11月下旬后，硅片价格开始下降，随后龙头也纷纷官宣降价，引起了市场上不小热议，硅片价格下调原因是什么？会持续下调么？
硅料的降价原因是什么，又会带来什么影响？产业链博弈是否马上要结束了？华尔街见闻特邀 中国有色金属硅业协会专家委员会副主任，SEMI国际光伏标准委员会核心委员 吕锦标，与大家共同分享硅片及硅片降价后，对整个光伏产业链有什么影响？
01
硅片降价主因企业清库存
硅片价格的变动主要还是因为终端传导让硅片有了一些库存。进入11月底、12月初后，450W组件基本从2元/W以上下降到1.9元/W。电池开工率也在下降，基本在50%以下，年底需求不振，而对明年一季度装机量订单基本现在还不容易看到。
所以龙头两家企业纷纷开始对硅片降价出货，清库存。至于会不会继续下降，由于明年大家对装机需求比较乐观，目前看硅片、电池、组件库存并没有大的离谱，预计不会产生雪崩式下跌。
02
年底产能投放叠加情绪恐慌
引发硅料价格下跌
硅料其实在27万/吨的位置上已经徘徊4周了，且终端需求不振。硅片企业清库存采购硅料意愿低，硅料价格必然难以高位维稳。再加上年底几个主要扩产项目，如通威的两个项目，大全的一个项目，以及保利协鑫的1万吨颗粒硅都在放量。
这些放出来的量如果没有被长单锁走的话会作为零售市场的增量，但零售端已经出现需求下滑了，所以硅料是有下调压力的。与此同时硅片价格下降也会引起市场的恐慌情绪，导致恐慌性下跌。
03
硅片尺寸不可无限制的变大
要考虑产业链适配
总体而言硅片在166以后确实是往大硅片发展。主张182档位的企业，主因原来拉晶炉无论任何改造也只能改到这个尺寸了，而且到182也只能做个圆片，做方片还是很困难。所以有些老的拉晶炉比较多的企业，主张让这些炉子改一改，延长寿命，也能够做大硅片。
但像中环这样的企业，它原来的量不是太大，所以后来一下子发力，新的产能很多应该能够拉12寸的晶，那么无论210也好，220也好，它都具备这个条件往上走。新进入企业一般会上210，因为210能兼容182，但是182无法兼容210。但硅片尺寸不能无限扩大，必须要讲究个规范，上下游之间，辅料之间要配套。
04
颗粒硅是否成为技术变革还有待观察
目前来讲的话，至于说颗粒硅是不是革命性的技术，现在还看不到。因为很多指标还是要有一定的量来证明，因为量还是比较少，因为量少了以后对下游的用料商业性的推广，尤其在成本质量的检验过程中还不能够出长时间的大量数据，还是有待验证。
尤其目前这个年代的话，不管你是颗粒硅还是多晶硅，品质要求越来越高，基本上都是往半导体的二级料去看齐了，因为现在都走高效化，高效化以后你掺杂就要留有空间，尤其有很多金属杂质各方面就比当年要求高的多了，当年多晶的时候铸锭用料基本上纯度上6个9、7个9基本够用了。
所以不单单是颗粒硅，还是棒状的多晶硅，都存在这方面的挑战，共同的挑战。至于说就是说谁替代谁，现在还谈不上，因为从量各方面的话还有个过程，然后颗粒硅还是应该要有更多人参与，有更大的量逐步来做。
05
风光大基地持续推进
储能、特高压连带受益
风光大基地二期近期推出，新能源发电进程开始加速，装机量要上来，确实要大基地项目，因为它有条件，也有地方，二期来看基本上都在沙漠地区，大基地是风光平价时代后，实现“双碳“目标的必经手段。
储能是基本上三个端口来配储能，一个是发电端现在逐步要求了大型的地面电站最好能配个10%的储能，不单单是大基地了，很多其他很多项目都有这个要求，都有要求。第二个就是电网端，电网这一块的调峰的配套，本来没有新能源的话它也有，但是新能源在电网这块有一定的配套。另外用户侧，特别是离网的系统肯定要有储能。
所以为了实现风光发电在电力系统的占比，储能必须加速布局。特高压通道逐步都形成了，也是一个很好的方向，明年都有望成为很大的增长点。
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