澳洲鲍威尔一坐再坐稳坐美联储头把交椅,美元指数

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昨天的头条新闻就是鲍威尔被提名连任美联储主席,这不仅体现了拜登稳字当先的态度,也体现了通货膨胀即使一个经济问题也是一个政治问题。

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虽然民主党内部的进步人士力推美联储理事布雷纳德,但拜登最后还是选择了鲍威尔,使在美国经济复苏阶段,能保持货币政策的连续性。鲍威尔的提名也意味着参议院的确认过程更容易,在处理快速上涨的物价问题上相对更加强硬,10月份的消费者物价指数可能是拜登决定的重要因素,公众和市场对通货膨胀的焦虑在加剧,若此时用一个比鲍威尔更加鸽派的人做美联储主席风险更大。

布雷纳德更加关注美国的就业方面,而不是稳定物价,这意味着她对于经济过热的容忍度更大,可能会让通胀持续的时间更久,同时等待更多的人进入劳动力市场。目前美国经济已经进入增长状态,但是持续走高的通胀正在削弱真实的经济增长,这样一来,降低通胀相对于更高的经济增长将为拜登之后的连任增加政治筹码。美国总统提名鲍威尔连任美联储主席之后,美国10年期国债收益率上涨7.8个基点至1.629%,美元指数也站上96.5上方。目前美元指数中长期仍旧看涨,短期可能会有回调的出现,但是下方美元指数的支撑在不断上移。

要想了解美元指数对于我们投资的影响,就要了解美元指数的构成,美元指数是由欧元,日元,英镑,加元,瑞典克朗和瑞士法郎一揽子货币组成,其中欧元占比最高,达57.6%,其次是日元的13.6%和英镑的11.9%。1973年,布雷顿森林体系崩溃后,美元指数以100作为参照点。现在的美元指数96.5附近,相对于1973年,贬值了3.5个点。

美元指数大部分时间在80-120之间运动,目前的美元指数处于相对较弱的位置。美元是黄金,原油以及其他大宗商品的主要结算货币,因此,美元指数的强弱对于这些商品的价格有较大影响。

从更加宏观的角度来看,美元指数对于全球GDP有一定的影响。美元指数与美国名义GDP占全球GDP的比重有正相关的趋势,从图表中可以看到,在美国GDP占全球GDP比重升高的时候,美元指数也是在上涨的,反之,美元指数是在下降的。

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在近几十年,全球经济一体化进程加速,从最早期二战之后的马歇尔计划,复兴欧洲,复兴日本,到亚洲四小龙,亚洲四小虎,再到1999年中国加入WTO,这是一个全球一体化的过程,同时也是资本从美国流向全世界的过程,同时输出的还有美国的技术。在这个过程中,全球其他国家进入飞速发展阶段,对于全球GDP的贡献也在大幅增加,相对美国占全球GDP的比重就有所下降,我们以1999年中国加入WTO为例,在加入WTO后,中国经济迅速发展,占全球GDP的比重也在不断增加。同时,在1999到2008年金融危机之前,美元指数持续走低,当时也是中国经济发展最好的一段时间之一。

从这些数据中不难看出,当美元指数上升的时候,就是美国占全球GDP比重升高的时期,同时,美元指数的上升也意味着全球避险情绪的升温。当发生风险事件的时候,人们更愿意持有美元,往往美国经济发展平稳,外部经济情况不确定的时候,美元的吸引力就体现出来了。

近期美元指数的上涨与欧元的持续走低有很大的关系,欧元可以说是主流货币对中比较弱的货币了。近期欧洲的疫情来势汹汹,增加的病例数占了全球的大半,死亡的病例数也在不断增加,像英国,德国,法国和俄罗斯这些欧洲主要国家的疫情都处于不断加剧的状态,奥地利现在也实行了封锁以及强制疫苗等措施,遏制病毒的传播。

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并且,欧洲很多老牌资本主义国家在目前全球的技术革命当中并不出众,例如之前的互联网革命在美国,现在随着电动车的崛起,新能源行业的发展进一步削弱了欧洲经济基本面的优势,德国是欧洲经济的火车头,汽车制造业是德国的支柱产业,随着特斯拉以及其他电动汽车的崛起,势必会对德国的汽车工业产生一定的影响。英国脱欧后,德国还是推动欧元发展的一个非常重要的国家,但是德国现任总理,有着铁娘子之称的默克尔宣布不再参与总理的竞选,为德国政治增加了很多不确定因素。也为疫情下欧元的走势蒙上了一层阴影。

总之,美元指数无论对于美国股市,还是全球汇市以及其他大宗商品的走势甚至全球GDP都有一定的相关性,投资有关产品时应参考美元指数的走势为我们的决策提供参考。


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