澳洲澳洲股市周报2021.11.15 -2021.11.19

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澳洲股市周报2021.11.15 -2021.11.19

2021-11-19 05:10:49 (AET) by Carmen Li

本周五标普/澳交所200指数收于7396.5点，一周下跌0.63%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为320.78亿澳元，较上周下跌0.3%。其中仙股成交金额为3.73亿澳元，非仙股成交金额为317.04亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.156亿澳元。

本周报（截至2021年11月19日下午4点30分）主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数（S&P/ASX All Ordinaries）

2021年11月15日周一于7765.8点开盘，2021年11月19日周五收于7729.9点。

本周上涨0.46%

本财年下跌1.91%

标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）

2021年11月15日周一于7443点开盘，2021年11月19日周五收于7396.5点。

本周下跌0.63%

本财年上涨1.14%

XJO成份股日度成交金额如下图所示。

本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

2.各行业概览

（注：上表平均数为根据市值的加权平均数）

本周澳交所上市实体累计成交金额约为320.78亿澳元，较上周下跌0.3%。其中仙股成交金额为3.73亿澳元，非仙股成交金额为317.04亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.156亿澳元。

3. 涨跌幅及成交金额排行榜

本周非仙股涨幅：本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX: STM)周涨幅最大，达到66.67%。

本周仙股涨幅：本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。软件和服务OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED(ASX: OAK)周涨幅最大，达到100%。

本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。咨询式销售机构VITA GROUP LIMITED(ASX: VTG)周跌幅最大，达到44.38%。

本周仙股跌幅：本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。品牌保护和防伪系统供应商YPB GROUP LTD(ASX: YPB)周跌幅最大，达到33.33%。

本周，商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX：CBA)累计成交金额达20.79亿澳元，位列第一；采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累计成交额达14.67亿澳元，位列第二。

本周股价振幅榜单如上图所示，非仙股中，股价振幅最大的是矿产勘探公司SUNSTONE METALS LTD(ASX：STM)，仙股中，股价振幅最大的是矿业勘探公司LEGACY IRON ORE LIMITED(ASX：LCY)。

4. 退市和代码更改

5. 打新股IPO

债券交易服务商Australian Bond Exchange Holdings Limited (ABE)

Australian Bond Exchange Holdings Limited是一家澳大利亚金融服务公司。ABE目前的业务是为场外交易债券、澳大利亚实体的债券发行以及为市场挂钩工具提供咨询、交易执行、安排的服务，使私人投资者能够获得被对冲为澳元的外国债券。在为私人投资者提供直接进入场外交易市场的机会时，ABE在每笔交易中都担任委托人。ABE的子公司Australian Bond Exchange Pty Ltd (ABE PL) 是澳大利亚金融服务牌照 (AFSL) 的持有者，根据该牌照，ABE被授权为专注于澳大利亚场外债券的财务顾问和交易商。

基本金属矿产公司American West Metals Limited (AW1)

American West Metals Limited是一家基本金属矿产公司，公司已在北美的三个基本金属项目中获得矿权，重点是铜和锌。这些都是先进的项目，其中两个已经有重要的NI-43-101资源评估，并通过进一步的资源界定和新的发现提供一个创造大量价值的机会。

辅助性药物开发公司Biome Australia Limited (BIO)

Biome Australia Limited是一家澳大利亚公司，授权、开发和销售创新的、循证实践的补充药物，包括营养品 (基于食物的维生素和体重管理产品) 和活性生物治疗剂 (益生菌)。Biome Australia同时销售和分销与其战略伙伴共同开发的临床研究产品。

铀矿勘探商Haranga Resources Limited (HAR)

Haranga Resources Limited是一家铀矿勘探公司，在位于Cote d’Ivoire和Burkina Faso的一系列黄金项目中拥有矿权，以及在Senegal的一个铀矿项目中拥有矿权。Haranga目前共有六个许可证或待批许可证，面积为3074平方公里。公司最近委托以非洲为重点的E2M Limited，即Sahara Natural Resources的一个部门，并将对其资产进行地质研究。

健康水合产品生产商The Hydration Pharmaceuticals Company Limited (HPC)

Hydralyte North America是一家健康水合解决方案产品生产商，以Hydralyte品牌在加拿大和美国的北美市场上销售一系列液体、片剂和粉剂产品。Hydralyte North America不在澳大利亚或新西兰经营或进行销售。

天然气探测商Black Mountain Energy Ltd (BME)

Black Mountain Energy Ltd是一家天然气公司，专注于开发西澳的低碳非常规天然气资源 (即以比目前生产者更低的碳排放方式生产天然气)。Black Mountain Energy的主要资产是位于西澳Canning Fitzroy地槽的EP 371的100%工作权益。

镍铜硫化物勘探商Armada Metals Limited (AMM)

Armada Metals Limited拥有两个勘探许可证 (矿权)，具有岩浆型镍铜硫化物的前景，位于Gabon的Nyanga省，总面积为2991平方公里（Nyanga项目）。到目前为止公司已支出1000多万美元开发一个勘探管道，并已准备好钻探的靶区，公司将在未来两年有一个积极的勘探计划。

6. 本周公告回顾

2021.11.15 星期一

工业化学品公司 Incitec Pivot （ASX：IPL） 21财年税后净利润，不包括个别重大项目，同比攀升了91%，达到3.59亿澳元；包括个别重大项目，税后净利润为1.49亿，同比增长21%。 澳大利亚电信公司 Telstra （ASX：TLS） 首席执行官Andy Penn 表示，该电信巨头与数据分析集团Quantium的新合资公司将有助于其对人工智能的使用。 房地产投资基金公司 360 Capital Group （ASX：TGP） 计划出售其在FibreconX的全部39.1%的共同投资股份，并出售360资本FibreconX信托的50%的管理权，总对价为2,670万澳元。 工程集团 NRW （ASX：NWH） 子公司Golding Contractors与CS能源公司的子公司Aberdare Collieries签署了一份合同，将目前的合同采矿协议延长至2022年6月20日之后。 金融服务公司 Link Administration （ASX：LNK） 董事会决定向Carlyle 集团提供非独家的尽职调查信息，以方便美国私募股权制定其收购方案。此前，由Pepper European Servicing牵头的银团提出的收购意向，以收购Link的所有银行和信贷管理（BCM）业务，意向对价为5500万欧元。

2021.11.16 星期二

铜生产商OZ Minerals （ASX：OZL） 将其铜总储量估计提高了5%，达到1030万吨含铜量。 医疗保健企业Capitol Health （ASX：CAJ） 截至10月31日，收入比上一财政年度同期增长9.7%。该公司的目标是在2022年财政年度实现23%至24%的营业利润率。 抵押贷款机构Resimac （ASX：RMC） 在2021年7月至10月期间公布的房屋贷款结算额创下了新高，增长了72%，达到25亿澳元。截至10月31日，其住房贷款账面年化增长率为15%，达到145亿澳元。 矿产勘探公司 Canyon Resources （ASX：CAY） 任命Jean-Sebastien Boutet先生为首席执行官，Boutet是一位经验丰富的金属和采矿企业高管，在铝土矿和铝业有超过16年的经验。 服装零售商 Best & Less Group （ASX：BST） 截至2021年11月14日的12周内，公司取得了强劲的同类销售业绩，比21财年增长5.6%，比20财年增长23.8%。22财年至今，同类销售比21财年下降1.3%，但比20财年增长13.8%。

2021.11.17 星期三

澳大利亚联邦银行 CBA （ASX：CBA） 2022财年第一季度实现税后现金净利润22亿澳元，比去年同期增长20%。 农业麦芽商 United Malt （ASX：UMG） 在截至9月底的21财年中，收入下滑了4%，至12亿澳元；息税折旧前利润为1.233亿澳元，同比下降20%。 医用大麻公司 Creso Pharma （ASX：CPH） 董事长办公室被警方突击检查后，周二进入停牌状态。公司表示， "不知道其股价急剧下跌和交易量大幅增加的原因。” 金融公司 Plenti （ASX：PLT） 在截至9月30日的半年收入和贷款发放创下历史新高。该公司的半年收入同比攀升了43%，达到3700万澳元。其半年的贷款发放量增长了183%，达到4.73亿澳元。 农作物保护和种子公司 Nufarm （ASX：NUF） 在2021年财政年度实现了32亿澳元的收入，增长了10%。息税折旧及摊销前的指标性盈利（EBITDA）攀升了51%，达到3.7亿澳元。Nufarm的指标性税后净利润为6100万澳元。

2021.11.18 星期四

医疗诊断公司 Sonic Healthcare （ASX：SHL） 在2022财年的前四个月，息税折旧前利润同比增长了16%，达到9.91亿澳元。 博彩设备公司 Aristocrat Leisure （ASX：ALL） 在截至9月30日的21财年中，息税折旧前利润同比增加了43%，达到15亿澳元，收入增长了14.4%，达到47亿澳元。 红酒公司 Treasury Wine Estates （ASX：TWE） 以3.15亿美元的对价收购了位于加州北部纳帕谷的Family Frank Vineyards酒庄。 澳大利亚软件公司Altium （ASX：ALU） 表示，2022财年的前四个月表现强劲，公司有望实现之前向市场预测的盈利和收入目标。 综合性牛肉生产商 Australian Agricultural Company （ASX：AAC） 在2022财年半年度业绩中，公司录得税后净利润8320万澳元。

2021.11.19 星期五

物流行业软件公司 WiseTech Global （ASX：WTC） 首席执行官表示，预计公司在22财年的收入增长18%-25%，至6-6.35亿澳元，息税折旧前利润增长26%-38%，至2.6-2.85亿澳元。 数据科技公司 NEXTDC （ASX：NXT） 首席执行官表示，预计公司在22财年的息税折旧前利润增长19%-23%，资本支出在4.8亿-5.4亿澳元之间。 鞋类零售商 Accent Group （ASX：AX1） 表示，在截至10月31日的18周内，其销售和毛利率受到强制关店的严重影响，导致息税前利润低于管理层对该时期的预期，约为4000万澳元。 投资管理公司 Janus Henderson Group （ASX：JHG） 首席执行官Dick Weil将于2022年3月31日退休。公司的董事会已经在招聘继任者。 分析仪器公司 Trajan Group （ASX：TRJ） 分别以1475万欧元和225万欧元完成对Axel Semrau GmbH & Co. KG和Semrau Immobilien GmbH & Co. KG的收购。

7. 本周文章回顾

2021.11.15 星期一

游戏开发商PlaySide与行业巨头2K Games签署千万级雇佣工作开发协议 医药研发公司Mesoblast公布旗下干细胞疗法最新研究结果，早盘劲升10% 化工企业Incitec Pivot 21财年业绩喜人，股价冲高回落 金矿及基本金属公司Mitre Mining在其Bateman项目的初始勘探作业进展顺利 脱水研报 - Origin Energy 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业 脱水简报 - Regis Resources个股分析

2021.11.16 星期二

美国煤价飙升至12年以来最高水平 电力危机推高煤炭需求 肿瘤治疗公司Imugene与默克和辉瑞达成临床试验供应协议 软件公司Nitro Software向零售股东增发 股价逆市上扬逼近历史最高点 脱水研报 - Origin Energy 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业 脱水简报 - Regis Resources个股分析

2021.11.17 星期三

澳大利亚九月季度工资价格指数符合预期 环比增长0.6% 农业与种子公司Nufarm警告称供应链和原材料成本将对利润率施压 无线宽带提供商Uniti发布市场更新 股价攀升8% 锂电池制造商Magins高层遭监管机构调查 复盘后股价一度暴跌24% 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie

2021.11.18 星期四

金矿公司Evolution以10亿澳元收购Ernest Henry铜金矿 8%涨幅领跑大盘 老虎机开发商Aristocrat 21财年收入增长14%至47亿 矿商Mineral Resources下调生产指引 股价重挫4% 脱水简报 - Regis Resources个股分析 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie

2021.11.19 星期五

黑石集团欲收购赌场运营商Crown 后者股价飙升15% 鞋类零售商Accent Group业绩受疫情封锁拖累 早盘大幅低开 医疗技术公司Nanosonics预计22财年实现两位数收入增长 脱水研报 - 建筑材料公司 James Hardie 脱水研报 - 房地产信息平台商 REA与住宅地产广告行业 脱水简报 - Vection Technologies个股分析 市场 周报
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