澳洲澳洲股市周报2021.11.01-2021.11.05

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澳洲股市周报2021.11.01-2021.11.05

2021-11-05 04:00:53 (AET) by Carmen Li

本周五标普/澳交所200指数收于7456.9点，一周上涨1.82%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为323.91亿澳元，较上周上涨6.16%。其中仙股成交金额为2.83亿澳元，非仙股成交金额为321.08亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.782亿澳元。

本周报（截至2021年11月03日下午4点30分）主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数（S&P/ASX All Ordinaries）

2021年11月01日周一于7639.1点开盘，2021年11月03日周五收于7777.2点。

本周上涨1.81%

本财年上涨2.53%

标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）

2021年11月01日周一于7323.7点开盘，2021年11月03日周五收于7456.9点。

本周上涨1.82%

本财年上涨1.97%

XJO成份股日度成交金额如下图所示。

本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

2.各行业概览

（注：上表平均数为根据市值的加权平均数）

本周澳交所上市实体累计成交金额约为323.91亿澳元，较上周上涨6.16%。其中仙股成交金额为2.83亿澳元，非仙股成交金额为321.08亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.782亿澳元。

3. 涨跌幅及成交金额排行榜

本周非仙股涨幅：本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。勘探和资源开发公司CANNINDAH RESOURCES LIMITED(ASX: CAE)周涨幅最大，达到82.14%。

本周仙股涨幅：本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。区块链软件开发TYMLEZ GROUP LIMITED(ASX: TYM)周涨幅最大，达到106.67%。

本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在XX行业。英国石油和天然气勘探和生产商DORIEMUS PLC(ASX: DOR)周跌幅最大，达到37.5%。

本周仙股跌幅：本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。能源公司4DS MEMORY LIMITED(ASX: 4DS)周跌幅最大，达到45.38%。

本周，商业银行WESTPAC BANKING CORPORATION(ASX：WBC)累计成交金额达23.56亿澳元，位列第一；采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累计成交额达14.8亿澳元，位列第二。

本周股价振幅榜单如上图所示，非仙股中，股价振幅最大的是多元金融PROPELL HOLDINGS LIMITED(ASX：CAE)，仙股中，股价振幅最大的是区块链软件开发TYMLEZ GROUP LIMITED(ASX：TYM)。

4. 退市和代码更改

5. 打新股IPO

石墨勘探商Evolution Energy Minerals Limited (EV1)

Evolution Energy Minerals Limited是一家于2021年3月15日成立的Marvel Gold Limited (ASX: MVL)的全资子公司。公司从Marvel Gold收购Evolution HoldCo的所有股份，向Evolution Energy提供Chilalo项目的100%矿权。在本招股说明书的日期，本公司是Marvel Gold的全资子公司。

铜金勘探商Parabellum Resources Limited (PRL)

Parabellum Resources Limited是一家处于早期阶段的澳大利亚矿产勘探公司，公司的项目主要是在新州极具前景的Lachlan褶皱带内勘探铜和金矿。项目包括Lunns Dam、Redlands-Whitbarrow和Recovery项目位于新州中西部的Tottenham-Girilambone区，Obley项目位于新州中部的Yeoval区。

钢材分销商和加工厂Vulcan Steel Limited (VSL)

Vulcan Steel Limited是澳大拉西亚唯一一家纯粹的高附加值钢材产品的分销商和加工商，业务主要面向澳大利亚和新西兰市场，在21财政年度销售了约26万吨的产品。Vulcan向多元化的客户基础分销钢材产品，包括碳钢、不锈钢和工程用钢，其客户基础包括工程、制造、加工、运输、采矿和其他广泛的市场领域。Vulcan还为钢卷、钢板、不锈钢和工程钢提供增值加工服务。

酒店商务平台SiteMinder Limited (SDR)

SiteMinder Limited是一个开放的酒店商务平台，使酒店和住宿供应商能够集中在一个平台销售、营销、管理和发展他们的业务。公司的创新在线平台为酒店和住宿供应商提供全面的产品和解决方案，以管理和简化其客房在各种直接和间接渠道的分销，接受客人的预订并与客人沟通。

心脏起搏医疗设备公司EBR Systems, Inc (EBR)

EBR Systems, Inc是一家心脏起搏医疗设备公司 ，公司开发世界上最小的心内无线无导线心脏起搏设备无线刺激心内膜（WiSE?）。由于引线是导致植入式心脏起搏器设备故障的主要原因，以及心脏起搏导线是心律管理（CRM）的主要并发症和可靠性问题的来源，公司的WiSE?专利技术可消除对心脏起搏导线的需求。在WiSE?专利技术消除导联后，患者的安全性和疗效有很大的提高。

放射性制药公司Radiopharm Theranostics Limited (RAD)

Radiopharm Theranostics Limited于2021年2月在澳大利亚成立，目的是开发和商业化一个世界级的放射性药物产品平台，用于精准肿瘤学的治疗和诊断应用。

镍矿勘探商Nimy Resources Limited (NIM)

Nimy Resources Limited是一家镍矿勘探公司，通过其全资子公司Nimy Pty Ltd拥有Mons镍矿项目（Yilgarn Craton）的100%权益。Mons镍矿项目区的镍矿勘探不多，公司希望通过应用更多的现代勘探技术，发掘该地区的潜力。Nimy公司已汇编一个庞大的数据库，包括航空地理物理测量、土壤和岩屑样品、详细的地面磁力和以前勘探的早期钻探结果以加快项目进程。

6. 本周公告回顾

2021.11.01 星期一

能源公司 AusNet Services （ASX：AST） 在同意了私募股权巨头102亿澳元的出价后，AusNet Services将被Brookfield收购。 网络连接服务商 Service Stream（ASX：SSM） 已经完成了7月份宣布的对Lendlease Services的收购，收购金额为1.85亿澳元。 媒体公司 Seven West Media （ASX：SWM） 已达成协议，以1.219亿澳元收购Prime Media Group。该出价比Prime Media上周五的收盘价高出57%。 西太平洋银行 Westpac （ASX：WBC） 在2021年财政年度录得了53.5亿澳元的现金利润，并宣布了35亿澳元的场外回购。 稀土公司 Lynas Rare Earths （ASX：LYC） 已与Japan Australia Rare Earths公司签署了一份协议书，允许Lynas多出五个月的时间来支付1150万美元的利息。

2021.11.02 星期二

商业和工业地产集团 Goodman （ASX：GMG） 在截至9月份季度管理的总资产为620亿澳元，管理的净资产收入（NPI）同比增长3.2%，预计2022财年的每股营业收益将增长15%以上。 老年服务技术公司 InteliCare Holdings（ASX：ICR） 签署协议，成为MercyCare的提供商，帮助其2,400多名老年人在他们自己的家中独立生活。 采矿公司 Resources＆Energy （ASX：REZ） 收到了来自Springfield矿区的多元素检测结果，在第一个钻孔SFRC01中发现镍储量。 采矿公司 Thor Mining PLC （ASX：THR） 已经行使了收购美国内华达州Pilot Mountain Tungsten 项目（"Pilot Mountain"）100%权益的期权，协议价值为180万美元。 科技公司 DUG （ASX：DUG） 对其服务业务线进行了重组，以减少固定成本并提高运营效率。

2021.11.03 星期三

资源公司必和必拓 BHP （ASX：BHP） 已就收购Noront Resources公司的事宜与Wyloo Metals公司进行讨论。必和必拓已经将其要约的最初到期时间从11月9日晚上11点59分（多伦多时间）延长到11月16日晚上7点（多伦多时间）。 财富管理公司 AMP （ASX：AMP） 已同意将其在Resolution Life Australasia (RLA)的19.13%的股权以5.24亿澳元的对价出售给Resolution Life Group。 工程公司 CIMIC Group （ASX：CIM） 旗下的Thiess获得了一份为期三年、价值2.2亿澳元的续约合同，继续为印尼南加里曼丹的PT Wahana Baratama Mining煤矿提供采矿服务。 科技公司 Mobilicom （ASX：MOB） 开发了一个ICE网络安全套件，用于无人机、机器人和自主平台，可以实时检测、预防和应对多种网络威胁，无需操作员干预。 镁生产公司 Latrobe Magnesium （ASX：LMG） 决定将示范工厂的规模从每年3,000吨扩大到10,000吨。

2021.11.04 星期四

建筑产品公司 CSR （ASX：CSR） 在截至9月底的六个月，税后利润达到8660万澳元，比去年同期增长了30%。在计入重大项目后，税后利润增加了一倍多，达到1.566亿澳元，半年度收入增长了6%，达到11亿澳元。 支付公司 Afterpay （ASX：APT） 表示，美国支付巨头Square的股东已经批准了早前的收购方案，并将为Afterpay的股东发行股票。 国际股票管理公司Magellan Financial （ASX：MFG） 截至9月30日，管理的资金（FUM）攀升了约1.3%，达到1148亿澳元。期末，零售管理基金为303亿澳元，机构管理基金为845亿澳元。 建筑材料公司 Adbri （ASX：ABC） 以5800万澳元收购了昆士兰混凝土厂和采石场运营商Zanows' Concrete & Quarries。 食品公司 Freedom Foods （ASX：FNP） 已将其特种海鲜业务剥离给Tempo集团，总所得为300万澳元，标志着该公司的结构重组已经完成。

2021.11.05 星期五

基金管理公司 Pendal （ASX：PDL） 截至2021年9月30日的财政年度，净利润增长41.5%，达到1.647亿澳元，收入增长34.6%，达到6.274亿澳元。 澳大利亚联邦银行 CBA （ASX：CBA） 已经将房屋贷款的固定利率提高了0.25%至0.4%。这是该银行在一个月左右的时间里第二次上调借款利率。 媒体公司News Corp （ASX：NWS） 9月份季度的净利润为2.67亿美元，销售额增长18%，达到25亿美元。该集团表示计划开始进行10亿美元的股票回购。 基金管理集团 Link Administration （ASX：LNK） 表示，Carlyle Asia Partners对公司提出了收购要约，估值为每股5.38澳元。 在线房地产广告公司 REA （ASX：REA） 截至9月份季度的收入同比增长了35%，至2.64亿澳元。息税折旧前利润同比增长了25%，至1.58亿澳元。

7. 本周文章回顾

2021.11.01 星期一

Westpac 21财年法定净利润跃升138%至54.6亿 矿商IGO一季度产量超预期，股价走强 工程服务公司GR Engineering提升22财年营收预期，股价创5年新高 Arizona Lithium完成1300万增发融资，待土地局批准后立即开始钻探 脱水研报 - 铁路货运公司Aurizon 脱水研报 - Cleanaway与废品回收行业 脱水简报 - Province Resources个股分析

2021.11.02 星期二

澳央行将现金利率目标维持在10个基点，货币政策保持高度宽松 保险公司 IAG下调22财年利润率预期，早盘领跌澳交所200指数 综合性的房地产集团 Goodman 提高22财年业绩指导 脱水研报 - 铁路货运公司Aurizon 脱水研报 - Cleanaway 与废品回收行业 脱水简报 - Province Resources个股分析

2021.11.03 星期三

生物制药公司Paradigm旗下药物三期试验获FDA批准，股价飙升30% 财富管理公司AMP 5.2亿出售人寿保险业务，早盘劲升8% 电信巨头Tesltra与澳大利亚国防部续签10亿澳元合同 脱水研报 - 铁路货运公司Aurizon 脱水研报 - Cleanaway 与废品回收行业 脱水简报 - Province Resources个股分析

2021.11.04 星期四

Square股东批准Afterpay收购案，后者早盘走强 金融集团Suncorp预计狂风冰雹灾害净索赔成本2.25亿至2.5亿 披萨连锁店Domino日本业务下滑，股价重挫逾两成！ 脱水研报 - AGL Energy 与电力零售行业

2021.11.05 星期五

私募股权巨擘Carlyle拟收购Link，后者早盘飙升11% 房地产信息平台REA一季度收入跃升35%至2.6亿 药房运营商Sigma放弃竞购API 成全西农集团 脱水研报 - AGL Energy 与电力零售行业 脱水研报 - 农业保护与种子技术公司 Nufarm 市场 周报
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