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昨日亚盘时段,澳联储公布10月份利率决议会议纪要。澳联储重申,不会在通胀持续达到2-3%前提高利率。澳大利亚的潜在通胀率更加温和。数据表明第三季度GDP将出现大幅下滑。供应链中断对CPI的影响有限,薪资和CPI料只会逐步增长。在利率决议上,将三年期收益率目标维持在0.1%不变。澳洲联储声明称,加息的条件将不会在2024年之前得到满足。
虽然澳联储多次向市场中释放不加息信号,但是市场似乎对利率前景有着不同看法。金融市场认为,面对全球不断上升的通胀压力,加息可能会更早。
周一,当新西兰报告通胀飙升近 5%,这是自 2011 年以来的最高水平时,提高了新西兰联储再次加息的可能(新西兰储备银行本月早些时候已将利率上调至 0.5%。)也提振了看多纽元的情绪。
与此同时澳大利亚零售银行正在对较高的债券市场收益率做出反应。昨日,Westpac将其两年期、三年期、四年期和五年期固定利率住房贷款同时增加了 0.10%。固定利率贷款根据债券市场收益率定价,而可变抵押贷款受澳大利亚央行现金利率的影响。尽管澳联储没有提供早期指标,但预计贷款将会变得更加昂贵。
反观房贷市场,早在本月初澳大利亚审慎监管局 (APRA) 将住房贷款申请的最低利率缓冲从 2.5 个百分点提高到 3 个百分点,这意味着,从 11 月开始,如果您以 2% 的利率申请抵押贷款,银行将测试您是否有能力以 5% (2%+3%)的利率还款。如果您不能,贷款申请将被拒绝。
APRA此举有助于缓解房地产市场的一定热度,并且随着货币刺激措施的减少,抵押贷款利率上升,也会将房价限制在更可持续的水平。
汇市方面,新西兰央行已开始加息步伐但澳联储将加息预期推至2024年,回顾澳纽的历史走势,在极端情况下澳纽跌破过1.0,但跌破后迅速回升,底部区间较为明显,澳纽近期或将再次给出机会,在回落之后低位进场;若近期美元重回上升通道,澳美等非美货币或将触顶回落,可考虑逢高做空。
图形分析
AUDNZD 目前受纽元上升影响,澳纽触顶回落至1.0440附近,已靠近下方日线级别支撑区间(1.0400-1.0425),可考虑在支撑位附近梯度建仓,逢低做多。
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