周四,在美联储公布了9月份FOMC货币政策会议纪要内容后,美国股市在三日连跌后出现反弹,同时美元自12个月高位回落,因美债收益率继续下行,10年期美国振幅公债收益率连续两日下滑,跌至1.547%。即便美国9月份的物价数据那么,投资者应如何解读当前的市场情绪,与美联储传达的信息?
美联储“循序渐进”缩债,或继续支持股市“慢牛”
如果说9月以来的美股卖盘出于对美联储削减购债规模的恐慌,那么到当前可以说“石头落地”,投资者对货币政策开始收紧的现实已经逐步消化。美联储的货币政策纪要显示将最早从11月份中旬开始减少每月100亿美元的政府公债与50亿美元的抵押贷款支持证券的购买,当前的购债规模为800亿的政府公债与400亿的抵押贷款证券。
昨日公布的美国9月份消费者物价指数(CPI)录得高于市场预期,9月美国通胀率上浮0.4%,高于预期水平0.3%,以至年度通胀率自8月份的5.3%返回5.4%水平。而上周录得的美国9月份非农就业数据大跌市场眼镜,就业增长人数仅为预期数字的三分之一,雇工短缺为影响生产成本的另一个重要因素。
投资者有意忽视仍然居高的美国通胀数据,相信消化芯片慌、能源与雇工短缺等问题为暂时现象,同时因美联储的货币政策都在预期内,在经济反弹过程中,股市的 “慢牛” 行情仍然可持续。
黄金急涨30美元,美元自一年高位回落
黄金经过数日窄盘整理,周四突破上行,黄金期货价格大涨33美元,至 1793美元,触及一个月高位。因美国政府公债收益率下滑,美元自12个月高位回落,美元指数周四下跌0.5%,至94.00。黄金一方面受到美元回落支持,另一方面受美债收益率走跌推动,技术图表中重新突破50日均线,或保持上行动能,有望重新返回上行趋势线之上。
黄金-日线图
图片来源:CMC Markets
黄金日线图中形成潜在的头肩底反转形态,日内上行阻力集中100日均线1798附近,如果突破则黄金有望重新返回上行趋势线,则进一步的潜在多头目标在1830美元。近期的潜在支持位置在10月6日低点1945美元左右。
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