员工福利管理服务公司Smartgroup收到13.8亿收购报价，早盘冲高20%
2021-09-29 00:39:53 (AET) by Edward Zhang 228
员工福利管理服务公司 Smartgroup（ASX：SIQ）收到了由TPG Global, LLC牵头财团提出的每股10.35澳元的收购提案。该报价对其估值高达13.8亿澳元，较Smartgroup上个交易日收盘价有31%的溢价，较其3个月成交量加权平均价格（VWAP）溢价36%。
澳股资讯平台 - 61 Financial 9月29日讯，员工福利管理服务公司 Smartgroup（ASX：SIQ）发布公告称，公司已收到由TPG Global, LLC牵头的财团提出的收购提案。
根据提案，TPG Capital将与澳大利亚私人股本投资公司Potentia和Aware Super一起，以每股10.35澳元的指示性和非约束性报价收购Smartgroup 100%的股份。
该报价对其估值高达13.8亿澳元，较Smartgroup上个交易日收盘价有31%的溢价，较其3个月成交量加权平均价格（VWAP）溢价36%。
据悉，收购方与Smartgroup董事会进行了数周的谈判。
这一收购价对Smartgroup的估值为其息税折旧摊销前利润（EBITDA）的14.2倍，远高于公司在澳大利亚证交所上市的其他同行。此前，SG Fleet（ASX：SGF）和McMillan Shakespeare（ASX：MMS）分别收到过与当年EBITDA相比8.6倍和9倍的收购报价。
公司表示，已任命Macquarie Capital为其财务顾问，并任命Herbert Smith Freehills为其法律顾问。
Smartgroup董事会还指出，目前尚未确定该提案是否会促成最终的交易。因此，股东不需要采取任何行动来回应财团的提案。
Smartgroup Corporation Ltd（ASX：SIQ）是一家员工福利管理服务公司，为政府、卫生和企业部门提供员工福利和劳动力优化服务。SIQ旗下有12个品牌，服务内容包括薪资组合、雇员租赁转接（novated leasing）、车队管理、车辆购买、工资服务、员工管理和股份计划管理。
在截至6月30日的六个月里，该公司营收为1.094亿澳元，比去年同期下降了2%；运营收益为3989万，较去年同期的3018万提升了32.2%；税后净利润为2655万澳元，比2020年同期的1738万增长52.8%。
受此消息影响，公司股价早盘高开。截止发稿，股价攀升19.21%至9.37澳元。
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消息来源：
公司公告Non-binding indicative proposal and entry into exclusivity
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