6月9日，知名互联网券商老虎证券宣布完成650万股ADS增发，每股发行价格为24.5美元，融资1.6亿美元。同时，公司授予承销商为期30天共计97.5万股的ADS超额配售权，如超额配售权全部行使，总募集金额将达到1.8亿美元。
此次募得资金主要将用于公司国际化业务拓展、技术研发等用途。花旗、摩根士丹利和老虎证券共同担任此次ADS发行的联席帐簿管理人。
值得注意的是，以往增发的主要参与者通常为机构和高净值人群，而此次老虎证券则通过旗下自研交易平台Tiger Trade向普通投资者也开放了在线认购通道。这是继公司率先推出美股IPO一键申购后，再次降低散户参与上市公司融资的门槛。
作为老虎证券自2019年上市以来的首次公开增发，本次发行获得国际知名机构踊跃认购，薄记在一天之内获得多倍超额认购。
在公开市场获得投资者热情追捧源于老虎证券业务增长强劲。目前，公司在美国、澳大利亚、新加坡、新西兰等国家及地区共获33张金融牌照或资质。今年一季度新增客户数、客户资产和净利润均达到上市以来最高水平。国际化作为公司重要战略之一发展迅速，一季度超过一半新增入金客户来自海外。
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文章来源：老虎证券
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