ACB News《澳华财经在线》6月3日讯 据咨询机构Stockspot,由澳洲富豪榜前上榜富豪Graham Tuckwell 担任董事会主席的锂电池与能源存储主题基金ETFS Battery Tech & Lithium ETF(ASX:ACDC)是截至今年3月31日一年内,表现最佳的交易所交易基金(ETF),年回报率高达96%。
澳洲ETF市场正在蓬勃发展,Stockspot此次共分析200支ASX上市基金,代表整个市场90%份额。其研究发现,总体而言“广度技术和利基技术主题(基金)的回报表现最佳”。
摘得年度桂冠的ACDC瞄准能源存储和生产这一“超级趋势”,专注于投资参与锂电池供应链且终端下游市场为电动汽车、电动自行车和个人电子消费品的企业。
ACDC紧密跟踪Solactive电池价值链指数,所投公司市值均超过2亿美元(2.58亿澳元),包括特斯拉、尼桑、东芝和通用等。ACDC由ETF Securities管理运营。
广度技术基金BetaShares的S&P/ASX澳洲科技 ETF (ASX: ATEC) 和ETF Securities的FANG+ ETF (ASX: FANG) 位居第三、第四,回报率分别达到81.6%和73%。
主动管理基金K2澳洲小盘股基金(对冲基金)(ASX: KSM)位居亚军,年回报率95%。
从规模和交易量看,Vanguard澳洲股票指数(ASX: VAS)仍是最受澳洲人欢迎的ETF,过去一年在管基金规模增长了36亿澳元。
Stockspot告诫称,63%的ETF投资资金都流向了过去五年内发布的新产品,这可能是投资者受市场推广左右的结果。
“(投资者)应当对ETF发行方的营销活动持审视和怀疑态度”,Stockspot创始人、前UBS投资组合经理Chris Brycki表示。
他指出,ETF发行方在推广新产品时十分卖力,但重要的是要分析投资回报率对应的时间段,是否含有税费,以及新ETF与现有其它产品的区别。
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