澳洲【5.13】今日财经时讯及重要市场资讯

在澳大利亚澳洲新闻



【财经要闻】

澳洲政府预算赤字将持续 信用等级或被下调

澳大利亚联邦银行（CBA）称，由于预计澳洲联邦政府预算赤字将持续10多年，赤字轨迹与顶级评级不符，澳洲AAA级信用评级最早有可能在今年9月份被下调至AA+。

根据周二公布的预算，澳洲政府净债务今年将增加至6175亿澳元，占GDP的30%，2025年6月见顶于9806亿澳元，占GDP的40.9%。

此外，标普全球评级以及惠誉评级两大评级机构都已经给予澳洲负面前景评价，澳洲信用等级被下调的概率上升。

联邦政府将扩大公务员编制 行政管理成本占比上升

澳大利亚联邦政府称，持续7年之久的澳洲联邦政府公务员编制紧张状态即将放松，下一个财年平均编制水平（ASL）将增加5000多人。

澳洲联盟党政府执政后，澳洲联邦政府公务员ASL受到严格限制，从2013-14财年的17.72万多人消减到Mathias Cormann 任财政部长时期的平均16.63万多人。据悉，2021-22财年公务员ASL将提升至17.42万多人，比2020-21财年多5300多人。

编制人数增加后，联邦政府行政管理成本占政府支出的比例也将上升，从2021财年的5.7%增长至下一个财政年度的6.5%。

加快数字经济转型 澳洲政府将向科技行业注资12亿澳元

随着澳大利亚政府继续加快数字经济转型，新的预算案将向澳洲高速增长的技术和新兴行业投入12亿澳元。

澳洲的人工智能、网络安全和视频游戏行业将从中受益，获得相应税收减免和资金扶持。

此外，针对包括Atlassian，Canva和TechnologyOne等澳洲大型科技公司的诉求，澳洲政府承诺将改进员工持股计划，减少该计划相关的繁琐流程，让科技公司和其它企业更容易实施该计划。

澳洲财政部长Josh Frydenberg还称，澳大利亚对疫情的有效控制使其保持着对全球优秀人才的吸引力。澳洲政府将利用这一优势，在情况允许的情况下，逐步简化针对高技能人士的签证流程。

铁矿石价格重返230美元之上 中国钢材需求今年或增长近3%

根据Fastmarkets MB公布的数据，周三铁矿石现货价格每吨上涨8.64美元至237.57美元，涨幅3.8%。铁矿石价格在五一节之后已经暴涨25.8%。

标普全球普氏能源（S&P Global Platts）则表示，62%品位铁矿石指数(普氏IODEX)上扬至每吨233.10美元。该指数在过去一周大涨21%，过去一个月和今年至今的涨幅分别为35%和46%。

标普全球普氏能源还表示，预计中国2021年钢材需求将增长2.9%，主要原因是中国基础建设和机械工业需要大量钢材。

澳洲采购Moderna疫苗 助推全民免疫

美国制药巨头Moderna当地时间周三宣布，已经与澳大利亚政府签订了至多2500万剂Moderna疫苗的供货合同，今年供货1000万剂，明年1500万剂。

该公司首席执行官Stephane Bancel表示，公司期待与澳洲政府继续讨论，未来有可能在澳洲当地生产该种疫苗。

目前，澳洲新冠免疫进程落后于原计划，澳洲需要将免疫速度提升四倍才能在圣诞节前达到群体免疫。澳洲政府采购Moderna疫苗无疑是澳洲免疫进程的强心剂。

财政部预测今年GDP将增长1.25% 低于澳央行的预期

根据联邦预算文件，财政部预测2020-21年澳洲实际GDP增长率为1.25%，预计将在2021-22年继续增长4.25%，同时在2022-23年放缓至2.5%。预计2020-21年不经通胀调整的名义GDP增长率为3.75%，2021-22年为3.5%，2022-23年将降为2%。

数据来源：Bloomberg

财政部的预测与澳央行相比较为悲观。此前，澳央行曾预计2020-21年澳洲实际GDP增长率为1%，同时将在2021-22年增长至5%，在2022-23年回落至3.25%。

西太平洋银行(Westpac)首席经济学家Bill Evans表示，由于今年经济实现复苏，房价飙升，消费水平不断提升，铁矿石价格上涨以及失业率的不断下降，预示2021-22年的GDP将增长4.7%，在2022-23年增长3%。

澳新银行(ANZ)澳大利亚经济学主管David Plank表示，贸易条件的改善将使2022财年澳大利亚名义GDP增长6.4%。

联邦政府拨款1.07亿澳元解决供应链危机 加强网络安全

澳洲去年曾宣布一项网络安全战略，旨在加强基础设施建设以及消除药品、防护装备和农用化学品等产品的供应链漏洞。今年，联邦政府还计划成立一个新机构并拨款1.07亿澳元改善网络安全，加速疫苗供应。

根据供应链协议，新机构将检测供应链的脆弱性，并协调政府工作，改善基础物资的供应。

政府还将向企业提供赠款，以保障其关键产品投入。

据悉，预算将拨款4240万澳元，协助基础设施建设，同时帮助运营商应对重大网络攻击。

此外，预算承诺将投入3170万澳元，保障5G和下一代移动系统的安全，这其中包括与业界共同设计的“secure - g”连接测试实验室。

由于许多政府机构在网络防范方面存在不足，联邦政府还将投入1880万澳元开发三个网络中心，由澳大利亚服务局（Services Australia）、国防部和内政部运营，强化政府的零散网络管理和运营。

预算还承诺将通过制定国家数据安全行动计划来加强澳大利亚的数据安全。

不仅如此，预算中表示将进一步扩大澳洲的疫苗生产能力。目前，新州和维州都致力于开发mRNA技术，以制造高效抗新冠肺炎疫苗。

另外政府将拨款1270万澳元给澳大利亚中小企业提供咨询服务，帮助企业特别是土著组织提升数字化能力，消除不稳定因素。

【地产】

租赁市场供不应求 澳洲郊区市场租金收益率回升

受租赁市场供应紧张和需求旺盛影响，澳洲边缘郊区市场的租金收益率水涨船高。

根据CoreLogic数据显示，澳洲采矿小镇租金收益率高涨，其中西澳Kambalda East的房屋租金收益率高达15.9％，昆州一些中部矿区城镇的租金总收益率高达12％。

在维州地区，瓦南布尔（Warrnambool）的Coleraine和一些西南地区房屋的总收益率达到8.5％，而新州新英格兰（New England）地区Manilla的房屋收益率同样达到8.6％。

此外，离首府城市稍近一些的郊区同样表现良好。布里斯班东南郊Woodridge的公寓总租金收益率为8.7％；堪培拉Strathnairn的房屋租金收益率为7.9％；阿德莱德Davoren Park 的房屋收益率为7.3％；珀斯南部的Mandurah收益率达到6.4％。

CoreLogic的数据分析显示，目前全澳至少有200个郊区的总租金收益率达到5％以上。

对此，CoreLogic研究总监Tim Logicless表示，在利率创新低、租金普遍上涨的市场条件下，将有更多住房投资者从中受益。

弹性工作制成为“新常态” 写字楼未来存争议

澳洲最大上市房地产开发商Stockland的CEO Mark Steinert警告，弹性工作制已成为“根深蒂固的现实”，在这种环境下，强迫员工重回在办公室里一周五天、朝九晚五的工作模式，可能会让一些公司失去优秀员工。

上周，澳洲最大的办公室业主Dexus公司的执行总经理乔治称，弹性工作制可能使雇主的长期生存能力受到威胁。去年11月， Dexus的CEO Darren Steinberg说，在家工作给雇主造成了“组织混乱”。本月，他说明年办公室使用率才会恢复正常，届时有全球业务的国际大公司将强制员工返回办公室。

写字楼的未来仍然存在争议。本周，麦格理分析师预测，对办公空间的需求将减少10%，并指出Dexus、GPT和Mirvac的投资组合在3月份的出租率有所下降。只有Stockland的办公室出租率有所上升。

Mark Steinert指出，Stockland在疫情之前和期间使用微软Office 365平台的工作场所分析数据显示，工作模式虽然转变了，该公司仍能够保持生产力。

他说，灵活工作的人花在有一大群人参与的无效会议上的时间减少了，花在与领导一对一会议上的时间更多了。

Stockland正在开发两座写字楼，价值15亿澳元，分别位于北悉尼和CBD。据说潜在租户所寻求的“核心”空间的数量通常减少了10%至20%，而且他们要求更灵活的空间。

首次购房者情绪走低 房产投资者对房市更乐观

一项行业调查显示，在过去的三个月里，飙升的房价和存量房短缺，使许多买家的情绪走低。而同时，现有房主的情绪已经升至历史最高点，他们现在感到更富有，对自己的财务状况更有信心。

ME季度房地产情绪报告发现，今年一季度该指数创下新高，然后在截至4月的三个月里下降了7个百分点，至42%。

首次置业者中，只有24%的人对房地产市场感到乐观，比前三个月下降了3个百分点。

相比之下，房产投资者的情绪指数上升至52%，是被调查者中最积极的群体。

一位悉尼房产投资者通过买方机构Buyer's Club在阿德莱德和布里斯班投资了四套房产，计划在今年再买一套出租房。

对1000名首次置业者、投资者和现有房主的调查发现，对于93%的潜在购房者来说，负担能力是一个大问题。

约67%的受访者预计其所在地区的房价将上涨。这一比例自1月以来上涨了13个百分点。

对住房供应的看法也较为悲观，十分之六的人认为目前市场上没有足够的选择，该比例自1月以来上升了17个百分点。

与此同时，房产所有者的“财富感”和“总体财务信心”上升到自2019年4月ME调查开始以来的最高水平，分别为41%和42%。

尽管担心负担能力的恶化和缺乏可供选购的房产，本季度超过一半（52%）的首次置业者表示，他们希望在未来12个月内购买房产，投资者紧随其后，占40%。

ME住房贷款和个人银行业务主管Claudio Mazzarella说，在目前的市场上，还有一种“害怕错过”的情绪，这可能是购房的一个关键驱动力。

【澳股】

麦格理：星娱乐并购将大幅推高皇冠股价

麦格理分析师认为，星娱乐集团（ASX: SGR）并购皇冠度假村（ASX:CWN）的要约，可能将皇冠股价推高至每股16.45澳元。

根据麦格理的估值，双方合并后的集团股价为14.50澳元，不包括物业销售和回租可能产生的额外价值。他们认为，新集团的物业投资组合可以为股价进一步贡献1.95澳元。

其他分析师也看好这一并购，摩根大通、里昂证券和E&P认为星娱乐的报价优于黑石的报价。

皇冠董事会尚未表明将很快对哪家竞标者作出回应或准予尽职调查，摩根大通的分析师Don Carducci说这一策略可能会引起更高的报价。

他补充说，随着市场意识到皇冠的价值，价值22亿澳元的悉尼Barangaroo大楼的开业可能会推高未来的出价。

本周一，星娱乐与黑石集团的并购要约一同公布，拉开了竞购战的序幕。皇冠股价在周一升至近两年的高点。周三，皇冠股价稳定在12.96澳元。

澳联邦法院正式批准NAB收购数字银行86400

澳大利亚国民银行(NAB)曾在今年1月宣布，欲以2.2亿澳元的价格收购数字银行86400的全部股份，以提升UBank的数字化能力和客户群规模。目前该交易已得到澳联邦法院的批准，将于5月12日生效，并于5月19日正式实施。

86400数字银行由Cuscal Ltd创建，由CEO Robert Bell领导，拥有超过85,000个客户、3.75亿澳元的存款、2.7亿澳元的经批准的住宅质押贷款和2,500名经认可的经纪人。此外，86400是第一家从APRA获得正式银行牌照并向市场推出最终产品的数字银行。

NAB首席运营官Les Matheson表示，NAB将利用86400的科技平台，改善Ubank客户体验的同时满足客户不断变化的需求，打造澳洲领先的数字银行。

86400首席执行官Robert Bell表示，86400将继续在短期内独立运营，用户可正常使用其应用程度。

Xero利润大涨 股价暴跌近11%

会计软件公司Xero(ASX:XRO))周四发布公告称，得益于下半财年客户增长创历史纪录，公司2021财年利润大幅增长。

公告表示，公司营收增长18%至8.488亿新西兰元，净利润猛增493%至1980万新西兰元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）增长39％至1.912亿新西兰元。全球用户总数全年增加45.6万至274万，增幅达20%。

公告发布后，Xero股价周一早盘下跌。10:25成交价为120.52澳元，下跌14.36澳元，暴跌10.65%。该股近一年的投资回报率为43.87%。

GrainCorp上调利润预测 股价劲升逾6%

农业巨头GrainCorp（ASX:GNC）周四发布公告称，上半年基本利润和收益同比增长，因此决定上调全年盈利预测。

该公司表示，持续经营业务税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为1.4亿澳元，高于上年同期的1.05亿澳元，税后净利润从2700万澳元增至5100万澳元。预计2021财年税后基本净利润在 8000万至1.05亿澳元之间，高于此前6000万至8500万澳元的预期。

受该公告影响，GrainCorp股价周四早盘上涨。10:55成交价为5.48澳元，上扬0.315澳元，涨幅6.11%。该股近一年的投资回报率为66.41%。

Perpetual与中企达成承销MoU 拟入中国光伏玻璃市场

Perpetual Resources Ltd (ASX:PEC)5月10日向市场披露，已与广东Qinyin新材料科技有限公司（下称“Qinyin”）签署谅解备忘录，Qinyin有意每年购买40万吨Beharra项目所产高品质硅砂。

据公告介绍，Qinyin主要从事银盐、硅砂等专门性大宗商品的购买、处理升级和供应，年销售规模近人民币12.6亿元（约合2亿美元）。该公司长期面向中国诸多高端玻璃生产商提供硅砂等终端材料。

Perpetual董事会执行主席Julian Babarczy评论称，Qinyin是中国硅砂和玻璃原材料市场的积极参与者，公司很高兴与其就潜在承销协议展开商谈。

“未来几年中国光伏/光电玻璃行业预计会大幅增长，我们近期的冶金测试结果表明，Beharra项目将会成为这一令人振奋的市场的关键参与者”。

公开资料显示，高纯度硅砂（>99.5%）主要用于玻璃制造、半导体过滤器、LCD屏和光学玻璃等领域。

Perpetual表示，接下来双方将就产品类型、定价等展开商谈，待达成一致后，拟将于2022年6月30日前签署正式承销协议。

《澳华财经在线》数据库资料显示，Perpetual专注于硅砂勘探，拟将面向国内外市场提供高纯度硅和建筑用砂，旗舰资产Beharra项目位于西澳珀斯，靠近格莱斯通港，交通便利，基建完善。

Beharra项目占地面积56.8平方公里，已于今年3月完成预可行性研究和初始矿石储量（6400万吨）测定。

周一，PEC股价上涨14.13%，报于0.105澳元。过去一年，该股涨幅达350%。

富邑首次公布奔富独立财务数据 重定高增长战略

富邑（Treasury Wine Estates，ASX:TWE）在失去中国市场之后，准备填补这一巨大的利润缺口，并预测其盈利将恢复到高个位数的增长。

去年底，所有进口到中国的澳大利亚葡萄酒都被征收了高额关税。富邑几乎一半的利润增长来自中国。

富邑最近为其旗舰高端品牌奔富、大众葡萄酒业务和北美业务制定了盈利目标。

在周四举行的投资者活动上，富邑表示，预计2021财年的税前利润将在4.95亿至5.15亿澳元之间，高于目前市场的一致预期。

富邑还首次提供了关于奔富（Penfolds）品牌的关键财务数据。奔富葡萄酒在2018年的销售额为5.443亿澳元，2019年上升到8.16亿澳元。奔富在2019年的盈利为3.633亿澳元，2020年为3.573亿澳元。其2020年的利润率为47%，高于2019年的45%。

今年早些时候，富邑在新首席执行官Tim Ford的领导下，公布了集团的结构性变化，围绕奔富葡萄酒业务、大众葡萄酒业务和北美的业务创建了新的部门。

富邑还宣布了一套可持续发展目标，包括到2024年实现100%的可再生能源电力和到2030年实现净零排放的新承诺。

Holista羊胶原拟入中国化妆品原料市场 盘中飙涨12%

Holista Colltech Ltd (HCT) 5月13日向市场披露，已与马来西亚化妆品原材料供应商Muiara签署独家分销协议，公司生产的羊胶原蛋白拟将售往中国市场。

根据公告，Muiara公司在过去20多年长期面向中国化妆品和食品企业，尤其是国有企业，供应高品质原材料。曾测试Holista的胶原蛋白产品的几家中国化妆品制造商也隶属同一家国企。

该分销商表示，2021年起中国政府禁止化妆品中添加表皮生长因子（EGF），相信Holista的化妆品级别胶原蛋白将因此面临强劲市场需求。

Holista公告指出，中国14亿人口中有大量的佛教徒和穆斯林人士，这类人群均避免使用牛胶原或猪胶原产品。

澳洲是全球唯一一个羊只无病害的国家，在中国禁止使用EGF的情况下，公司的羊胶原蛋白是理想的替代品。

根据公告，Muiara将负责Holista胶原蛋白产品向中国的进口以及获得必要的审批，预计相关审批许可流程将在数月内完成。

根据协议，Muiara承诺将购买Holista西澳州Collie庄园未来12个月的全部48吨胶原蛋白产量，自第二年增至144吨，第三年288吨。双方协定的采购价为每公斤75澳元（FOB）。

公开资料显示，Holista为澳本土天然保健品公司，主要产品包括膳食补充剂、食品原料、羊胶原和感染控制解决方案（杀菌剂相关）。

周四澳东时间12.12，该股上涨12.25%，报0.055澳元，成交量227万股。

过去一年该股下跌67.65%。

Pure Foods 签分销协议 三文鱼鳟鱼独供全澳杂货店市场

Pure Foods 塔斯马尼亚有限公司(PFT) 5月13日向市场披露，已与Monde Nission澳洲（MNA）签署多年期独家分销协议，放下Woodbridge Smokehouse（WBSH）品牌塔斯马尼亚大西洋三文鱼和鳟鱼产品将进入对方覆盖全澳的独立杂货店体系。

Pure Foods董事总经理Michael Cooper评论称，MNA拥有覆盖澳洲快消品市场的客户关系网络，PFT能够成为其大西洋三文鱼和鳟鱼品类独家供应商，意味着WBSH品牌将迎来巨大增长机遇。

根据公告，MNA将自2021年7月起向昆州延伸业务，自此其分销网络将覆盖全澳各地的独立性杂货市场。

WBSH品牌最近几个季度销售额呈现大幅增长，根据初步的订单量测算，本财年收入增幅预计可达50%，将拉动集团营收上升15%。目前该品牌下进入MNA渠道网络的产品达到四个。

公开资料显示，Pure Foods成立于2015年，主要从事塔州优质食品饮料的新品开发与销售，公司拥有WBSH、Tasmania Pate、Daly Potato等成熟品牌，并采取并购扩张策略以提升市场渗透率。

周四澳东时间下午1:14，该股上涨11.11%，报0.7澳元，成交量9.5万股。

过去一年该股上涨241.46%。

5月12号澳交所上市公司新闻公告 异动股追踪

航空影像公司AMX获得Google订单 股价高开高走

航空影像公司Aerometrex Ltd (ASX: AMX)今日发布公告称，与Alphabet公司(NASDAQ: GOOGL)的子公司Google LLC签署了一份重要的采购订单。根据协议，Aerometrex将捕获一个旧金山市中心的3D模型，将其添加到Google的3D数据存档中。虽然Google的订单收入并不可观，但对Aerometrex产品的需求验证了其3D数据能力。此外，旧金山湾同一地区的其他公司也表示了对3D数据集的兴趣。

Aerometrex总经理Mark Deuter表示：“在美国市场的发展让我们深受鼓舞，我相信谷歌的采购订单认可了我们的战略和我们的3D数据捕获能力。我们正获得那些业务覆盖美国多个城市的大型组织的更多关注，我们看到了与这些类型的组织合作的巨大潜力。”

受公告影响，AMX今日高开高走，截至收盘，报0.9澳元，涨幅15.38%。

矿业勘探公司CAP收购Hawsons铁矿石项目 股价大涨108%

矿业勘探公司Carpentaria Resources Ltd (ASX: CAP)今日发布公告称，与Pure Metals达成了协议，将收购Hawsons Iron项目24.149%的权益。作为回报，CAP将向Pure Metals发行9080万股Carpentaria股票，该交易预计将于2021年5月19日下周三左右完成。

执行主席Bryan Granzien谈到了公司推进Hawsons项目的计划表示：“我们现在期望能够公正地对待Hawsons项目，并筹集必要的资金来完成银行担保的可行性研究，然后进行项目的发展。CAP将寻求利用全球对最高质量铁矿石产品的巨大需求，为股东带来价值。“

受公告影响，放巨量上涨，截至收盘，报0.096澳元，涨幅108.7%。

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