澳洲【5.11】今日财经时讯及重要市场资讯

在澳大利亚澳洲新闻



【财经要闻】

澳洲已接种疫苗超过266万剂 本周将推出90万剂

澳大利亚政府公布的官方数据显示，至周日为止，澳洲民众已经接种疫苗超过266万剂，其中周日接种8883剂。

随着新一批辉瑞疫苗运抵澳洲以及疫苗推进速度加快，预计澳洲本周将推出90万剂疫苗。

在已经推出的疫苗中，170多万剂由联邦政府负责接种，地方政府接种了大约93.7万剂。就地区而言，维州接种数量最多，超过26.3万剂，新州紧随其后，接种数量为大约23.5万剂。北领地接种数量最少，共接种不到2万剂。

抑制铁矿石价格飞升 中国交易所抬高交易门槛

铁矿石价格连续第三个交易日跃升，标准普尔全球普氏数据显示，62%品位铁矿石指数上涨每吨16.80美元至每吨229.55美元，涨幅7.9%。在过去一周里，铁矿石价格已经飙升了20%以上。

Fastmarkets报告称，基准铁矿石上涨18.31美元至每吨230.56美元，涨幅8.6%。

大连商品交易所最活跃的9月交货的铁矿石期货合约飙升10%，达到每吨1326元（206.30美元）的纪录高位。

在新加坡交易所，6月的铁矿石合约飙升9.5%，至每吨224.65美元。

Mysteel称，中国港口的铁矿石库存减少了205万吨，至1.3105亿吨，为近两个月来的最低值。

为了抑制铁矿石价格涨势，大连商品交易所宣布，将从5月11日开始提高6月、9月、10月、12月、2022年1-4月交割的铁矿石合约的交易限制和保证金要求，但没有提供具体信息。

大连交易所还在其网站上发表声明，警告市场参与者在铁矿石、焦煤和焦炭的价格波动中控制风险。

另外，上海期货交易所表示，从5月11日开始，将把10月份交割的螺纹钢和热轧钢卷期货合约的平仓费定为总交易额的0.01%。此前，该费用已经被取消了。

澳大利亚军舰增加在南海活动 今年以来已经四次穿越

澳大利亚海军上周证实，三月中旬澳大利亚海军Anzac号护卫舰和Sirius号补给船穿越了中国南海，三月下旬Anzac号与日本军舰一起进行了“战术训练”。四月中旬，Anzac号护卫舰和Sirius号补给船与两艘法国军舰一起进行演练，穿越了中国南海和印度洋。

澳大利亚军方证实，今年以来澳大利亚军舰已经四次穿越中国南海，而2020年全年共进行了六次穿越。

有分析人士指出，在中澳关系紧张的背景下，澳大利亚增加在中国南海地区的活动引入关注。

2020年澳洲对华投资首次下降25%

中国是澳洲的主要贸易伙伴，早在1988年7月11日，澳大利亚就与中国签署了《双边投资条约》(Bilateral Investment Treaty)，以鼓励和保护两国之间的贸易和投资往来。但根据澳统计局（ABS）发布的国际投资数据，截至2020年底，澳大利亚的海外投资规模为3.044万亿澳元，其中对华投资总额从850亿澳元下降到640亿澳元，降幅达25%。

数据来源：澳洲金融评论

数据显示，“其他类别”投资降幅最多，其次是股票、直接投资和债券。

目前美国是对澳洲投资金额最多的国家，为9290亿澳元，其次是欧盟(7790亿澳元)、英国(7380亿澳元)和日本(2640亿澳元)。中国对澳洲的投资额则保持稳定为790亿澳元，其中约56%为直接投资。

澳3月零售额增长1.3% 商业状况持续改善

根据澳统计局（ABS）最新公布的经季节性调整后的数据，零售额继2月下降0.8%后，在3月实现1.3%的增长，较去年同期上涨2.2%。今年一季度零售额整体下跌0.5%至863.933亿澳元。

数据来源：ABS

由于家庭支出模式逐渐恢复到疫情前的水平。食品（-0.9%）和家庭用品（-0.1%）的消费分别出现不同程度的下降。但由于外出就餐的增加，咖啡馆、餐馆和外卖餐厅的消费实现了4.8%的增长。

数据来源：ABS

此外，服装、鞋类和个人配饰零售额实现5.4%的增长，其他零售业(1.4%)和百货商店(8.5%)销售额也出现上升。

从各州情况看，维州(1.3%)和西澳（5.5%）地区零售额涨幅最高，ACT地区（-2.9%）、南澳（-1.1%）和昆州（-0.5%）出现不同程度的降幅。

数据来源：ABS

数据显示，4月商业状况持续好转，商业环境指数跃升8点至32点，消费者信心指数也创下新高，上升9点至26点。澳大利亚国民银行（NAB）的调查显示，大量企业的订单数激增，盈利能力持续改善。

澳洲零售商加大电商投资 积极抢占市场

新冠疫情爆发后，澳洲零售市场出现了向电商转移的结构性转变。目前，澳洲零售商正在顺应这一趋势，加大电商投资，积极抢占市场。

例如，超市巨头Woolworths在4月份投资2.23亿澳元收购了澳洲历史最久、规模最大的数字科技集团Quantium，以便加强数据分析。

家具和居家用品零售商Temple & Webster同样在电子贸易方面进行了巨额投资，因为该公司认为其主要商品面临向电商转变的历史机遇，而这种机遇“一代人只有一次”。

西农集团同样不甘示弱，加大向在线零售品牌Catch Group的投资，于2020年底在墨尔本配送中心增加了100多个移动机器人，致使处理能力提升了40%。

预算案推多项改革措施 吸引海外人才 探索金融出口

为吸引海外人才，联邦政府将公布新的员工持股计划、外国投资者和金融服务商税收改革。

今年联邦预算案中将提出简化员工持股计划，政府称，这对吸引和保留人才至关重要，特别是对初创企业和新兴企业。

根据这些变化，当雇员离开企业时，将不再为股权缴税。这就使得前雇员不必为了缴税而被迫出售股权。

此外，非上市公司用出借或贷款的方式向员工发行股份，将最多能够每年为每个雇员发行3万澳元的股票，比原先的5000澳元大幅上升。

那些不出借或贷款发行员工股份的公司，将被免除披露要求以及许可、反垄断和广告禁令。

外国人在澳设立公司或工作，税务规定也有变动。一个人如果一年中在澳洲实际停留至少183天，就可以被视为澳洲税务居民。

澳税务局将开通一个特别服务，向外国投资者提供有关拟议交易或迁到澳大利亚的税务影响的快速建议。

财长乔希·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）说：“当其他国家在努力控制疫情并着手增加税收时，我们的重点是推动更强大的经济复苏，并吸引最优秀的人才来帮助澳洲为未来做好准备。”

联邦政府同时承诺在2022年7月前完成立法，允许澳洲基金产品向海外出售，并减少新参与者进入澳大利亚的障碍。

在国内基金公司管理的3.9万亿澳元的资产中，只有3.4%属于海外投资者，其余为国内投资者，主要是养老基金。

金融服务委员会的首席执行官Sally Loane称，金融服务委员会长期以来一直主张开拓澳洲庞大、成果赫赫的基金管理业潜力，作为一个主要的出口机会。

中澳贸易摩擦持续 液化天然气或成为下一个牺牲品

据彭博社周一报道，中国两家小型液化天然气进口商收到政府官员口头指令，要求它们避免采购明年交货的澳洲液化天然气。然而，大型国营进口商并没有收到类似指令。由于中澳贸易关系紧张，有业内人士担心澳洲液化天然气成为下一个牺牲品，给澳洲价值500亿澳元的液化天然气产业带来损失。

中澳贸易关系紧张已经导致澳洲煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉、小麦、龙虾和棉花等产品的对华出口受到影响，但两国间液化天然气贸易处于正常状态。

中国是澳洲液化天然气重要的海外市场。根据咨询公司EnergyQuest公布的数据，2020年澳洲向中国出口了290万吨液化天然气。

联邦财政赤字大幅改善530亿澳元 财长：主要归于就业增加

据《澳大利亚人》报道，将于周二晚上公布的2020-2021年预算赤字将为1610亿澳元，而去年10月6日的预算案中预测为2137亿澳元，赤字大幅下降了近530亿澳元。

赤字改善的动力来自于就业的强劲，依靠福利的人数减少，以及商品价格上涨带来的公司税收入提升。

加拿大皇家银行资本市场首席经济学家Su-Lin Ong说，2021年的预算标志着联邦政府的财政侧重点发生了转变。

她在接受ABC新闻采访时说，财长发出的信息是，预算案重点为“财政政策为经济复苏而重新设置和调整，重要的是，试图推动尽可能强劲的经济增长以实现充分就业”。

“这是本届政府在财政方面的一个转变。他们不再谈及预算修复预算或财政紧缩政策。这是关于支持经济复苏和尽可能多的就业机会，所以我认为转变和重设都是关于就业和达到充分就业的水平。”她说。

本周联邦财长Frydenberg强调，推动财政赤字大幅下降的主要是就业市场的改善，而非铁矿石价格的上涨。

彭博：预算案提振多个行业 这些个股值得提前关注

今晚公布的联邦预算案中，能源、基础设施和医疗保健股将成为焦点。

据彭博社报道，以上三个领域，以及减税和福利相关的领域中都有值得关注的个股。

基础设施：

联邦副总理Michael McCormack表示，政府将为公路和铁路项目拨出超过100亿澳元的专款，以支持3万个工作岗位。

值得关注的关键股票：Adbri, Lendlease, Bluescope, Boral

个税减免：

财长Josh Frydenberg预计将延长对中低收入者的收入税减免，以刺激消费水平。

重点关注的股票：JB Hi-Fi, Harvey Norman, Premier Investments, Metcash, Coles, Woolworths

儿童和家庭：

预算将包括对儿童保育的17亿澳元投资，将取消目前每个孩子每年10,560澳元的补贴上限，还将增加对有两个以上孩子的家庭的支持，这些家庭将获得最多每个孩子95%的托儿费用的补贴。

加拿大皇家银行资本市场分析师在5月3日的一份说明中写道，这些政策应该会增加整个儿童保育行业的入托率。

值得关注的关键股票：G8教育，Think Childcare

住房：

弗莱登伯格将宣布为首次购房者提供帮助，新计划将使许多单亲家庭可以2%的首付款购房。

住房部长Michael Sukkar表示，“家庭住房担保”计划将使符合条件的单亲家庭仅需2%的首付就能获得住房贷款。

值得关注的关键股票：澳新银行、联邦银行、国民银行、西太平洋银行、Bendigo & Adelaide银行、昆士兰银行、Stockland、Mirvac、James Hardie

老年护理：

据《澳大利亚人报》报道，澳大利亚正在考虑一项为期四年斥资180亿澳元的方案，旨在培训老年护理人员，增加对残疾人以及精神健康的资助。

值得关注的股票：Estia Health, Regis Healthcare, Japara Healthcare

数字经济：

政府宣布了一项12亿澳元的投资战略，将支持数字培训，并允许企业更快折旧软件。符合条件的企业在指定的澳洲出品的游戏支出上花费至少50万澳元，可享有数字游戏税减免。

值得关注的关键股票：新兴游戏、Playside工作室、Esports Mogul

能源和气候：

政府将投资2.755亿澳元，以加快边远地区四个氢气中心的发展，并实施一个清洁氢气认证计划。另外2.637亿澳元将支持碳捕获、使用和储存中心的发展。

值得关注的关键股票：Fortescue, Origin, Santos, Worley, Woodside

农业：

政府已经承诺提供3.71亿澳元的资金，以加强生物安全措施，防止疾病和虫害。

值得关注的主要股票。Elders, Costa Group, Graincorp

健康：

卫生部长Greg Hunt表示，全科医生（GP）、联合医疗机构和专家的远程医疗服务将延长至12月。

政府还宣布了一项3.54亿澳元的妇女健康计划，包括对宫颈癌和乳腺癌以及生殖健康的资助。

值得关注的关键股票。Healius, Sonic Healthcare, Medibank, Nib

教育：

依靠留学生的私立教育学院可能会收到5300万澳元的支持资金，用于支持本地学生，并在边境关闭的情况下更好开发在线和远程课程。

重点关注的股票：IDP教育

【地产】

通胀压力回升后 布里斯班或面临建筑成本困境

根据,国际咨询与顾问公司Arcadis的最新报告显示，随着明年通胀回升，布里斯班的商业建筑价格涨幅将接近悉尼和墨尔本，但其资产价值将低于这两个首府城市。

该咨询公司最新的价格预测显示，从现在到2025年，墨尔本的建筑价格涨幅最大，将于今年上涨1.5%，此后年涨幅为2.5%；悉尼建筑价格今年将上涨0.5%，此后年涨幅为2.5%。而布里斯班的建筑价格将于今年上涨1.5%，此后年涨幅为2.5%。

此外，最新数据还显示布里斯班已经面临技术人才短缺，这也有可能推高建筑成本。

报告指出，根据澳洲房地产业协会（HIA）的统计，12月至3月期间，除悉尼、西澳和南澳外，澳大利亚其它州和地区的熟练技术人才均出现短缺，其中布里斯班和昆士兰州其它一些地区的情况最为严重。

【澳股】

教育科技公司Keypath聘请麦格理启动IPO 上市后市值或达10亿

据《澳洲金融评论》报道，总部位于芝加哥的Keypath Education于2014年成立一家澳大利亚分支机构，目前已聘请麦格理资本（Macquarie Capital）的投资银行家，帮助其在澳交所的上市做准备。

Keypath Education是一家全球领先的教育科技公司，通过与全球各地优秀的教育工作者合作，开发、设计并提供与职业相关的在线教育方案，以满足未来职场人的工作需求。

目前该公司注册人数超3万人，拥有100多个丰富类别的课程。此外，Keypath与新南威尔士大学(UNSW)、悉尼科技大学(University of Technology Sydney)和南十字星大学(Southern Cross University)等澳洲大学，以及佛罗里达州立大学(Florida State University)和波士顿萨福克大学(Suffolk University Boston)等国际高校均有合作。

据统计，该公司约45%的收入来自澳洲，52%来自北美。除美国、加拿大和澳洲外，该公司还向英国和东南亚地区开拓业务。预计Keypath在2018财年至2022财年的复合年均增长率将达49%。

潜在投资者预计，该公司2021财年营收为9100万美元(1.17亿澳元)，到2022财年或将增至1.16亿美元（1.48亿澳元）。

基金经理消息人士表示，Silver Donut的银行家已在过去几周对Keypath进行了非交易路演。如果该公司上市其市值可能达10亿澳元。

Pendal完成机构配股 股价下挫近4%

投资巨头Pendal Group(ASX:PDL)周二发布公告称，已成功完成1.9亿澳元的全额承销机构配售，向机构投资者发行了2790万股新股。

该公司表示，在新老股东的大力支持下，此次配售获得了大量超额认购。新股以每股6.8澳元的价格发行，与最新收盘价7.17澳元相比折价率为5.2%。配售所得将为投资3.2亿美元(4.13亿澳元)收购Thompson公司筹集资金。

公告发布后，Pendal股价周二早盘下跌。10:09成交价为7.07澳元，下跌0.27澳元，跌幅3.68%。该股近一年的投资回报率为16.86%。

Dexus收购地产投资集团APN 股价表现平稳

多元化地产巨头Dexus(ASX:DXS)周二发布公告称，已与地产投资集团APN Property Group（APN）签订了有约束力的计划实施契约，以每股91.5澳分的价格收购APN。

Dexus表示，由于没有更高报价，APN的董事们一致推荐接受该报价。APN董事长Chris Aylward以及其他董事的持股占APN已发行股份的33%。此外，APN最大股东Aylward先生授予Dexus优先购买APN股票（相当于已发行股本的19.9％）的看涨期权，行权时间待定。

公告发布后，Dexus股价周二早盘表现平稳。10:46成交价为10.25澳元，与上一个交易日收盘价持平。该股近一年的投资回报率为10.69%。

5月10号澳交所上市公司新闻公告 异动股追踪

医用大麻公司BDA4月业绩再创记录 股价高开高走

澳洲医用大麻公司Bod Australia(ASX:BDA)发布业绩更新称，4月份在澳大利亚共出售了1789张MediCabilis处方，比上一个月创纪录的销量增长11%。21财年至今，公司已经出售了9519涨处方，较20财年全年增长了138%。

BOD表示，4月份64%的销售订单来自重复处，这突出了患者和医生对产品的满意度，同时使得经常性的收入有所增长。

首席执行官Jo Patterson谈到了公司的业绩表示：“MediCabilis的销量继续以令人满意的速度增长，最近的处方销售增长进一步突出了Bod在公司两个核心运营部门创造强劲收入的能力。公司有许多即将推出的新产品。我们预计，在两个业务部门中引入新产品并扩大业务规模将为股东带来可观的价值。”

受公告影响，BDA今日高开高走，截至收盘，报0.425澳元，涨幅14.86%。

矿业勘探公司E2M发现高品位银矿 股价大幅拉升

矿业勘探公司E2 Metals Ltd (ASX: E2M)今日发布公告称，其位于阿根廷的Emilia银金矿项目的钻探勘探中在浅层露天开采深度发现了高品位银矿。

勘探报告表示，该矿化区域位于一个新结构内，未经过此前项目区域以北5公里处的钻探测试。目前的高品位矿化向各个方向开放，E2 Metals表示将立即进行进一步钻探。

董事总经理Todd Williams表示：“勘探结果意义重大，不仅因为这是该项目的新发现，而且也为该矿脉走廊的其他地方提供了高水平矿化的潜力，该脉走廊延伸超过2.5公里，但仍未经过钻井测试。”

受公告影响，E2M今日大幅拉升，截至收盘，报0.325澳元，涨幅25%。

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