澳洲澳洲史诗级通胀：除了地产其它都“百业凋零”

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澳洲周五早晨，Bloomberg 财经新闻不停滚动的是刚刚收盘的美股历史性攀升，总统拜登公布基础建设计划带动华尔街S&P 500指数首次涨破4000点关卡。昨晚的华尔街，无数做空机构的泪啊！拜登公布的基础建设计划涵盖道路、桥梁、绿色能源和供水系统升级支出，美国8年将花费2万亿美元左右。关于“放水”早就不是“新闻”， 而是如何接水的问题。中国地产“教父”王石是被同行最“不屑”的地产人之一， 只因他的言论以放大炮居多，实际结果往往大相径庭。但，这回需要“严重”同意他的看法。2021年3月14号，他在中国微博上发表文章：“各国央行疯狂印钞，正在引发一个危及全球的严峻恶果，普通人的生活越来越艰难了！”无需印证，千年不遇的印钞就像日本的海啸正扑面而来，只是大伙还在享受地产热潮带来的喜悦而已。地产红利不要以为只有澳洲人民在享受地产红利。这场红利是以美国为首的央行大放水及低利率导致的， 可惜，几乎所有其他行业还在水漫金山的灾难中。日本为例，东京港区、新宿区等六处市中心地区二手房均价创下自2002年有统计以来新高。东京Minato City (港区) - 最热的地产区域韩国首尔过去一年间房价上涨了20%，自文在寅2017年上任以来上涨了74%，总统对高房价一筹莫展，甚至出来道歉。加拿大新屋房价同比增长2.1%，多伦多住房销售同比增长逾40%。英国房价同比增长5.8%，房价增速为三年内最高水平。2020年，全球房价涨幅最高的前50名城市中，有30个涨幅超过10%，美国城市最多，有11个。根据美国联邦住房金融局（FHFA）更新的数据，截止到2020年底，美国房价上涨了10.8%。全美房价更是房价指数有史以来最大的年度涨幅。看看美国房价的涨势图毫无疑问，这是天量放水的原因。对澳洲近300万房地产投资者，以及10万多首次购房者来说，所有这一切都将是一场史无前例的影响。澳洲四大银行之一的西太平洋银行（Westpac）调查显示，澳洲房地产消费者信心指数最近达到了十年来的最高水平。美国大放水这个“虚假的信心”指数来源于大放水的主力美国。在过去的一年里，美国已经花了4万亿美元来挽救经济！不到一年时间里，美国已向市场放水超过21万亿美元，目前，全球市场上流通20％的美元，都是在去年2020年印的， 绝对四海龙王级别的放水表现。美国1776年才诞生，200多年的美元供应，一年就灌水20%不要以为美元的放水与你无关。全球各国尤其是澳洲，经济走势与美元指数基本上彼此呼应前些天，美国参议院又通过拜登政府的1.9万亿美元经济刺激计划。只有在美元放水上，他们的想法是一致的。背后其实是浇不灭的危机，灭不掉的火，水只能越放越多：先是去年3月的2.2万亿美元，那还是川普撩起股市暴涨的第一泼水。紧接着去年12月的9000亿美元，又是川普老兄为了连任进行的第二泼水。这次，轮到拜登的1.9万亿美元，三轮泼水计划总额超过了5万亿美元！5万亿巨量的财政放水刺激，简单的数学公式是美国GDP增加1万亿美元！据预计，美国今年第一季度GDP将同比增长约4.8%，预计美国全年GDP增速为5.5%。这将是1984年以来的最快增速！这番放水刺激，大大带动了美债的涨势，10年期美债收益率，被推升到历史最高，飙升到1.62%！美元不仅没有贬值，美元指数就一个字“涨”，最近已经是3个月来的新高！美国放水的钱太多了，后续更大规模基建计划已在路上，未来美国的房地产，将会继续进入上升期！利率方面，大量资金将回到货币市场基金手中，基金寻找避风港， 预计美国可能会出现比较明显且长期的名义负利率。澳洲也宽松大量热钱将流入澳洲市场，澳币面临压力，随着资本的流入和资产泡沫进入，房地产暴涨不可避免，通胀压力巨大！最近一个多月，各种资产价格轮番上涨。无论是比特币，股市，大宗商品，黄金、奢侈品等，全部大涨。回头看看澳洲的经济表现。2020年3月，因为新冠疫情的冲击，澳洲历史上首次进入量化宽松模式。如今澳洲财相是放水专家从近30年经济无衰退到QE，澳洲正不得不向现实低头，不过，一次过后，澳洲政府感觉习惯了，放水开始肆无忌惮。2020年11月3日 澳洲联储将把利率降至0.1% 。再次刷新了利率低位纪录，澳联储还宣布将实施新一轮的购债计划，规模达到1000亿澳元。凡事就怕开了头，2021年2月2日，澳洲联储进一步购买1000亿澳元的债券。到今年财年底，澳洲赤字将高达2137亿澳元，债务将达到9960亿近万亿澳元的历史峰值。全球暴涨暴利放水，万物暴涨的时代来了！不光澳洲，数据显示，2020年到今年以来，全球共发行9.7万亿美元债券，均是创下历史新高。标普全球评级估计，2021年，全球发债规模预计将是8万亿美元。美联储大放水，大约只有4成的美元会在国内流通，而60%的美元被用来进口商品，或者通过出售美债，将美元输出到全世界。美元流通到全世界的时候，也将通货膨胀输出到了全世界，美国人民反而感觉不到通货膨胀。大放水是一场富人最喜欢的游戏，华尔街早就利用加杠杆、再借贷方式杀入股市、地产及期货交易。华尔街这只牛能承受这场放水吗？普通人手中的钱也就那么多，通货膨胀只会加大贫富之间的差距。于是惊人的一幕出现了，大宗商品的价格随着美联储的放水，一步步攀高，不少商品的涨幅更是惊人：2020年3月，LME期铜最低跌至4371美元/吨，但是截至今年3月13号，期铜价格已经暴涨到9125美元/吨，仅用一年时间铜价便涨幅翻倍，达到了108.7%。2020年4月，布伦特原油盘中跌至15.98$/桶的历史低点。但今年2月份后，布伦特原油持续大涨，一度突破70$/桶，涨幅高达4.38倍，堪称原油版本的超级牛市。2020年4月，铁矿石期货价格盘中创出542元/吨的历史低点，但随后同样开启牛市行情，截至3月13日，铁矿石主力合约价格为1025.5元/吨，涨幅高达89.2%。高昂的铁矿价格同样疯狂上涨的，还有其它的大宗商品，诸如：塑料（PVC）、玉米、大豆、玻璃、有色金属，几乎所有的上游材料及生产原料都迎来了逼空式上涨。当工业制造品的上游原材料价格暴涨后，价格波动必然会很快传导到下游，家用电器、汽车、燃油，又或者是猪肉，甚至是塑料袋都会大幅涨价。澳洲央行选择跟随美国放水，通货膨胀已经不可避免，房价再次飙升就是明显的例子，澳洲国内资产泡沫化加剧严重。澳洲楼市的暴涨效应将如同“黑洞漩涡”一样，将社会资金吸引到房地产行业，届时社会资本将陷入空转，民众将沉溺于对楼市的投机，不再思索实业生产。结语房地产在暴涨的同时，其他行业却仍在苦苦挣扎。中国今年以来上游原材料普遍暴涨30%以上，中国制造业的生产成本已经升高，但是下游的工业制成品却是买方市场，根本不敢涨价30%。在产品成本增加和全民不消费的情形下，不光中国，澳洲等国的企业将大量倒闭。历史已经证明：过度依赖房地产实现繁荣，最终要付出沉重代价！历史也将再次证明：2021年全球的天量放水，澳洲将是史诗级的通货膨胀。历史也将告诉我们，那一年除了地产，其它都“百业凋零”？
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