澳洲【3.8】今日财经时讯及重要市场资讯

在澳大利亚澳洲新闻



【财经要闻】

违规向已终止会员账户收取保费 Statewide Super遭ASIC起诉

近日，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已对南澳最大的本土养老基金Statewide Super提起诉讼。该养老基金被指控有“误导性和欺骗性行为”。

ASIC称，Statewide Super从约14000名账户余额低于4000澳元的会员账户中扣除了150万澳元的保费，而根据该基金相关政策条款，这些账户的会员保险已经终止。Statewide此举违反了金融服务许可证义务条款。

对此，Statewide Super将该事件定义为“保险管理错误”，并称在发现问题的第一时间已自行向ASIC报告，同时正在制定补救计划，以确保所有受到影响的前会员和现会员的权利均得到尊重。

首份澳洲女富豪榜揭晓 铁矿石财富称霸榜单

据《澳洲金融评论》公布的首份澳洲女富豪榜，澳洲矿业大亨莱茵哈特（Gina Rinehart）登上女富豪榜榜首，以356亿澳元的个人财富成为2020年度澳洲女首富。

在去年9月的《澳洲金融评论》富豪榜上，作为澳洲首富的莱茵哈特坐拥289亿澳元，随着铁矿石价格飞涨，她的个人财富平均每月增加11亿澳元。

女富豪榜上排名第二的是铁矿石产业女继承人贝内特珀斯（Angela Bennett），身家37.44亿澳元。

Fiona Geminder 和Heloise Pratt在女富豪榜上并列第三。她们的财富都与澳洲纸业巨头Anthony Pratt的商业帝国有关。Fiona Geminder拥有全澳最大的私人公司之一Visy的澳大利亚和亚洲业务三分之一的股份，估计她拥有32亿澳元的财富。她的姐姐Heloise Pratt的身价也高达32亿澳元。

鲁伯特·默多克的长女Prudence Macleod在榜单上位居第五。她曾在父亲的新闻集团担任多个董事职务，目前是新闻集团旗下的时代报业有限公司的董事会成员。

莱茵哈特家族的另外三位女性则以26亿澳元的身家成为富豪榜上排名第六的女富豪。

总的来看，该榜单由一个行业主导：铁矿石。榜单前50名女富豪的财富约为853亿澳元，而铁矿石创造的财富占到了其中的60%。在前50名女富豪中，西澳的女性占58%，其次是新州的22%和维州的13%。富豪榜女性的平均年龄为59岁。

电价持续下滑 澳洲煤电厂运营压力增大

澳洲可再生能源发电持续推低白天的电价，并给全国的煤电厂带来巨大压力，这些发电站的运营成本要高得多。

据《悉尼晨锋报》报道，维州的基准电价已经从2020年3月约80澳元/千瓦时，暴跌到本月的24澳元/千瓦时，跌幅70%。新州的电价已经下降了一半以上，为38澳元/千瓦时。

造成电价下跌的主要原因是，疫情导致的能源需求下滑，比往常更凉爽的夏季，以及风能、太阳能农场和屋顶太阳能电池板的加速推广。

据预测，2021-2023年将有4千兆瓦的新风和太阳能发电项目投入电网，维州和新州的州政府都制定了支持可再生能源的政策，瑞银集团预计可再生能源可能还会压低电价。

摩根大通分析师Mark Busuttil说，电价下跌将使大多数火力发电厂陷入亏损，关闭产能的消息随时可能出现。

澳洲能源公司AGL已减记了27亿澳元的资产，并警告“供应断反应 ”的风险升高。Origin预计在新州的Eraring火电厂未来会压缩产量。

煤炭和天然气发电仍然是澳大利亚能源供应的主要来源，合计占75%以上。但有预测说，风能、太阳能和水力发电在能源供应中的占比很快就会增加到30%以上。

受疫情打击 北昆士兰首府Cairns旅游业市场份额减半

自疫情爆发和边界关闭以来，北昆士兰首府凯恩斯（Cairns）遭到重创，已经失去近一半的市场份额。

当地旅游业经营者对此称，随着“就业维持”（ JobKeeper）计划将于今年3月结束，像凯恩斯这样的地区由于比首府城市周边的度假胜地更容易受到国际旅游业的影响，因此需要一个量身定制的工资补贴计划，以度过疫情阴霾下的这段艰难时期。

凯恩斯的免税店和精品店曾每天接待3500名国际游客，疫情之后，这些店铺纷纷倒闭。

澳洲雨林公园业大鳄CaPTA集团首席执行官Peter Woodward表示，疫情期间当地旅游企业只能面向国内游客，但游客量完全无法补足国际游客量流失带来的缺口。

目前凯恩斯有大约250家旅游企业已经关闭，另有600家企业进入“冬眠”状态，等待疫情结束。

澳洲企业难招工 招聘广告数量迅速攀升

澳洲国家技能委员会（NSC）的最新数据显示，在截至2月19日的四周内，39%的招聘雇主报告员工短缺和招聘困难。

根据NSC未来三个月员工招聘预期测算数据，21%的企业正计划增加员工数量，而考虑裁员的雇主比例仅为3%。

澳大利亚统计局（ABS）2月10日至17日对约1300家企业进行的调查也显示，13%的雇主“受到员工短缺的严重影响”。

其中，在艺术、娱乐、医疗和社会援助行业中，21%的企业报告人员短缺。制造业、信息媒体和电信业中22%的企业受到影响。

2月份澳洲公布超过17.6万个招聘职位，创下2018年10月以来新高。以澳新银行为例，该行上个月的招聘广告增长了7%，与去年同期相比，新增了约2万个职位。

VicRoads寻找私营企业合作伙伴 维州道路交通管理或将部分私有化

据维州财政部长Tim Pallas称，维州政府正在寻找一家私营企业与VicRoads(澳大利亚维省运输署)进行合作，以重建其汽车登记、许可和测试系统，预计这一过程可能需要30至40年。

目前澳洲还没有任何司法管辖区与私营企业合作建立车辆登记系统。此举意味着维州将开澳大利亚先例，成为第一个将管理车辆登记和牌照的系统开放给私营企业的州政府。

Tim Pallas表示，被选中的私营企业将需要承担IT系统交付过程中的重大风险，并确保其满足现代系统需求。政府希望该企业能IT系统的交付作出重大的前期贡献。此外，该私营企业还需要向州政府支付一笔款项。

Tim Pallas向目前提供注册和许可证服务的VicRoads员工保证称，即使与私营企业合作，政府仍将保持对价格、数据隐私、网络接入和实际道路的控制。

国际人才库枯竭 四大会计师事务所面临人才争夺战

在经历了一年的减薪和裁员之后，由于疫情原因导致国际人才库枯竭，四大会计师事务所正面临一场人才争夺战。

随着业务逐渐向好，四大会计师事务所开始面临招聘压力。一般情况下四大每年都有大量的海外新入员工，但目前由于疫情原因，国际招聘难以进行，各大公司不得不同时在本地人才库中网罗人才。

据预计，四大会计师事务所将会在2022财年招收3000名应届毕业生，高于2021财年2500名毕业生的招聘人数。

对此，安永的一位发言人表示，由于边境限制、航班可用性和疫情防控等原因，安永雇佣的海外员工减少。但这位发言人同时称，大多数海外雇员都有五年或五年以上的工作经验，不会被毕业生取代。毕业生招聘人数的增加是出于服务需求和“未来人才输送”要求。

根据普华永道（PwC）首席运营官莉莎?麦蒙（Liza Maimone）的说法，“在过去的12个月中，需求和供给发生了变化，我们在不同领域看到了不同类型的需求，因此我们为客户提供服务的方式必须作出改变。”

2021财年澳洲二季度经济增长3.1% 逐渐走出疫情阴霾

据澳大利亚统计局（ABS）公布的国民经济核算数据显示，澳洲2021财年第二季度GDP增长3.1%，打破此前预期。这意味着澳洲经济过去六个月来实现了有史以来最强劲的经济增长，逐渐走出疫情低迷期。

该统计机构表示，这是国民经济核算数据60多年来首次连续两个季度增长超过3%。

澳大利亚统计局数据显示，维州二季度经济增长6.8%，新州和昆州经济增长分别为2.9%和2%。

数据还显示，澳大利亚经济规模比一年前下降1.1%。其中，维州的经济规模比上年同期萎缩3.4%，新州则萎缩0.7%。

此外，澳洲家庭储蓄率从18.7%的近纪录高位大幅下降至12%。但尽管澳大利亚人的可支配收入下降了3.1%，其家庭支出却上升了4.3%。二季度，澳洲家庭在酒店、咖啡馆和餐厅的支出增长了18%，汽车采购支出增长近三分之一。

澳交所Top 20公司高管仅1/3为女性 职场性别平等任重道远

根据职场性别平等机构（WGEA）的统计，2020年，ASX20公司高管中仅有36.1%为女性，与2019年的35.6%相比稍有改善。2014年，该比例仅为29.7%。

在这20家大公司中，仅有保险商Suncorp、西太银行、血制品巨头CSL和购物中心运营商Scentre Group四家公司女性高管比例接近50%。

上述数据显示，高管性别结构出现“性别疲劳”，未来几年女性被提拔为首席执行官的可能性有限，公司业绩也有可能受到影响。该数据同时说明，澳洲职场性别平等任重道远。

澳数家大企业卷入Greensill倒闭案 数千万澳元待偿付

据《澳洲金融评论》报道，电信巨头Telstra（ASX:TLS）、建筑工程公司CIMIC Group （ASX：CIM）和澳大利亚铁路公司（ARTC）被卷入Greensill Capital的倒闭事件中，可能会被银行和保险公司追偿瑞士信贷的供应链金融基金的数千万澳元。

Greensill Capital专门从事供应链融资，这是一种短期现金垫款的融资形式，可以让企业延长支付账款的时间。Greensill将这些现金垫款包装成债券类证券。瑞信管理着四只Greensill的供应链金融投资基金，价值100亿美元（约合129亿澳元）。瑞信已于上周停止投资者买入或卖出Greensill基金。

《澳洲金融评论报》获得的文件显示，1月29日，Telstra的应付账款在瑞士信贷的一只3亿美元的供应链融资基金中占3.09%。

据了解，Telstra的财务团队在过去一周里一直在向供应商保证，将使用自己的资产负债表或其他来源的现金给供应商付款。Telstra计划在今年6月底前停止向供应商的提前付款计划。截至去年12月底，Telstra有9800万澳元的发票涉及供应链融资。

正在清算的另一只瑞信基金，净资产为16亿美元，截至1月底，这只基金中的2%为CIMIC 集团子公司Leighton Contractors（亚洲）的应付账款，CPB Contractors占1.94%，澳大利亚铁路公司（ARTC）占1.9%。

截至12月底，CIMIC集团的供应链融资余额为1.44亿澳元，该集团声称正在缩减供应链金融规模。

澳洲煤炭对华出口遇阻 俄罗斯欲抢占中国市场

伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布报告称，由于中澳贸易关系紧张导致澳洲煤炭对华出口遇阻，俄罗斯计划增加对华煤炭出口，扩大在中国市场的份额。

报告表示，俄罗斯总统普京上周与政府官员和企业高管会面，计划在未来三年内将俄罗斯煤炭对亚洲的出口增加30%，即2024年前每年增加3400万吨。

最近几个月，由于澳洲煤炭对华出口遇阻，澳洲动力煤和炼焦煤价格均出现上涨。美国增加了对中国的煤炭出口，而澳洲煤炭则在韩国、越南、日本和其他国家和地区寻找市场。然而，俄罗斯的计划表明，俄罗斯欲长期推进中国市场，澳洲煤炭在中国市场将进一步遭遇挑战。

【地产】

房屋建设活动加快 公寓建筑两年来首超荣枯线

根据澳大利亚工业集团(Ai group)发布的澳大利亚建筑业表现指数报告，澳洲房屋建筑活动进一步加快，公寓建筑活动在2月稳步上升至荣枯分水岭50点以上。

独立住宅建设活动从上个月的65.3点跃升至75.5点。该指数高于50点表示市场向好，指数越高意味着增长速度越快。

公寓建设活动指标从50点以下跃升21.1个百分点至67.7，这是自2018年2月以来该指标首次高于50点。但同时应警惕在公寓建设活动出现明显爆发式增长的情况下，建设活动审批仍然低迷，因此其快速增长不太具有可持续性。

报告显示，近期建筑领域前景喜忧参半，新订单仅在房屋市场继续增加，指数为66.7点。公寓建筑的新订单持平，商业建筑略微下降，工程建筑则大幅走低。

2020年澳洲商业地产逆势发展 工业地产和医疗地产成明星资产

据摩根士丹利资本国际公司（MSCI Inc）公布的澳大利亚年度房地产指数显示，工业地产和医疗地产在商业地产中表现亮眼，成为明星资产，并有望在2021年继续保持上涨势头。

指数显示，澳大利亚商业地产在2020年基本上保持收支平衡，年回报率为0.1%。尽管相较于2019年7.6%的回报率，2020年商业地产的回报率出现大幅下降，但鉴于新冠疫情贯穿2020年的巨大社会影响和经济影响，该回报率数字能够显示出商业地产的弹性。

MSCI的执行董事米切尔?麦卡勒姆（Mitchell McCallum）表示，该指数测算了1400项工业地产、医疗地产、零售地产、酒店业和写字楼的回报率。

在所有商业地产中，工业地产和医疗地产表现良好，但零售地产和写字楼的表现却很糟糕。

2020年，零售地产总回报率下降10.1%，为26年来该指数有记录以来最差表现。写字楼回报率从2019年的11.6%降至4.7%，这是自2010年第三季度以来，写字楼回报率首次出现资本负增长。

与此同时，工业地产的年总回报率为13.9%，在2019年11.5%的回报率基础上实现逆势增长，这反映出该类资产在当前市场环境加速向电子商务转型之际，具有较大市场价值。

而医疗地产的总回报率为11.2%，较2019年的13.3%略有放缓，但在不利的大环境背景下仍算得上表现亮眼。

麦卡勒姆对工业地产和医疗地产的前景表示乐观。他认为，电子商务将继续驱动工业地产保持强劲势头驱动力，而医疗地产作为长线和安全投资，在不确定收入环境下对投资者将仍保持吸引力。

富远集团高管豪宅被强拍 高出底价52万售出

据《澳洲金融评论》报道，破产地产公司富远集团（iProsperity）高管黄周翔（音，Zhou Xiang Huang，英文名 Harry）在悉尼北岸摩士曼（Mosman）的豪宅于上周六被强行拍卖，标价1000万澳元，拍出价格为1052万澳元，高出底价52万澳元。

这套豪宅位于摩士曼Fairfax路28号，2017年被黄周翔以1140万澳元的价格购得。在周末的拍卖中有三个竞拍者参与，都是本地家庭。

Belle Property Mosman合伙人Tim Foote表示，这套位于悉尼下北岸的房产，指导价为1000万澳元，在周六下午拍卖前，有5个竞争性的报价。

这套房产也是摩士曼今年第一笔超过1000万澳元的拍卖房产。Tim Foote说，这是一个迹象，表明高端市场有一个好的开端。

富远集团倒闭后据信留下了高达3.5亿澳元的债务。黄周翔和他的合伙人、富远集团创始人顾萌泓去年出逃后，债权人即强行出售他们名下的资产。

【澳股】

澳指周一早盘大涨 Afterpay反弹超3%

受上周五美国股市大幅反弹影响，澳洲股市周一早盘大涨。至发稿时为止，ASX200指数攀升109.6点至6820.4点，涨幅1.6%。

近期回落的“先买后付” 服务商Afterpay出现反弹行情，上涨3.74澳元至119.14澳元，涨幅3.24%。其竞争对手Zip微跌0.06澳分至9.50澳元，跌幅0.63%。

蓝筹股当中，必和必拓急升2.4%至49.37澳元。联邦银行和国民银行皆出现1.9%的涨幅，成交价分别为88.13澳元和26.89澳元。

能源商Santos最大个人股东抛售了三分之一股份，导致该股股价急跌2.8%，成交价为7.54澳元。

受并购传闻影响 富邑股价暴涨逾8%

受并购传闻影响，富邑葡萄酒集团(ASX: TWE)股价周一早盘大涨。至发稿时为止，该股股价飙升8.3%至11.17澳元。

据英国媒体报道，法国葡萄酒和烈酒生产商保乐力加（Pernod Ricard）有兴趣购入富邑的部分或全部股权。

报道称，富邑收到了每股15.67澳元的报价，但不能确定该报价是来自保乐力加还是来自一家美国私募股权公司。按照该报价计算，富邑的市场价值为113亿澳元。

新奥集团减持桑托斯股份 中止战略关系

据《澳洲金融评论》报道，上周五，澳洲油气生产商桑托斯（Santos，ASX:STO）的大股东中国新奥集团连同另外两家实体，将持有的5.14%桑托斯股权出售给基金公司，交易价格为7.85亿澳元，折合每股7.33澳元，低于周五桑托斯收盘价7.76澳元。现在新奥集团的股份比例降至9.97%，仍是桑托斯最大的单一股东。

桑托斯在周一上午的一份声明中证实了这一交易，并补充说，新奥集团仍然“全力支持”其战略。

但桑托斯说，新奥集团减持股份意味着2017年桑托斯与新奥集团就董事会代表等事项形成的“战略关系协议”“不再有效”。减持之后，新奥集团在桑托斯董事会中的董事Eugene Shi将辞职。

新奥集团于2016年收购了中国私募股权公司Hony的桑托斯股份。此后Hony又增持了桑托斯股份，双方于2017年正式结盟。

2017年6月，桑托斯与两家中国公司建立了战略关系，只要两家公司至少保留桑托斯15%的股份，战略关系就一直有效。上周五出售桑托斯5.14%的股份之后，中方持股比例降至10%以下。

力拓在西澳的铁矿石港口再遭火灾 不确定是否将影响其出货量

上周五，澳洲矿业巨头力拓（ASX:RIO）位于皮尔巴拉的筛房发生火灾，这是其西澳铁矿石港口26个月内遭遇第三起火灾。

力拓回应称，火灾发生后急救人员迅速对事件作出反应，火势被安全控制。目前无人受伤，火灾原因尚在调查中。

此次大火是自2019年1月以来，力拓的铁矿石筛房第三次发生火灾。筛房位于港口，通常借助传送带将不同类型的铁矿石分开。2019年1月，力拓位于兰伯特角（Cape Lambert）的铁矿石港口的筛房发生重大火灾，2019年4月6日，力拓位于East Intercourse的筛房发生火灾。

上周五火灾之前，力拓的西澳铁矿石部门似乎有望迎来历年来最好开局。

加拿大皇家银行（RBC）分析师卡恩?佩克（Kaan Peker）上周分析的港口数据显示，力拓最近几周的每周出货量接近700万吨。如果这一速度持续一整年，力拓将很容易超过2021年的出口目标，即从西澳运输3.25亿吨至3.4亿吨铁矿石。

目前尚不清楚这场大火对力拓出货量的确切影响。

澳大利亚税务局向力拓开出4.06亿澳元新税单

据矿业巨头力拓（ASX:RIO）表示，澳大利亚税务局（ATO）已向其发布一份修订后的税单。修订后追加力拓的税款核定额为4.065亿澳元，其中包括3.594亿澳元的主要税费及4710万澳元的相关利息(罚息）。

此次澳大利亚税务局之所以向力拓开出新税单，与其2015年一笔力拓澳洲从力拓英国借款以支付力拓英国公司股息的资金相关利息是否可以税前扣除相关。但力拓表示，2018年已归还该笔借款。

力拓在澳大利亚和伦敦双重上市，这意味着该公司应向其澳大利亚和伦敦交易所的股东支付同等股息。

信达（Accentor)会计师事务所资深合伙人Jack Zhang CA MTax 表示，通常在澳大利亚这些重大的税务争议会上升至企业与ATO上法庭打官司的层面。近期比较著名的案例是2017年的Chevron Australia Holdings Pty Ltd v Commissioner of Taxation [2017] FCAFC 62 (Chevron 案件）。在该案件中，Chevron澳大利亚公司通过一系列的借款合同安排从其美国子公司借款等值25亿美元的澳币，而ATO认为相关借款的利息支付超出了税法有关转移定价条款的相关规定，违反了公平定价原则。ATO发出了修改的税单，对ATO认为利息超额的相关部分不可以作为税前抵扣，并就此开出相关罚款。该案内容比较复杂，简述的该案结果是ATO在联邦法庭上胜诉，而Chevron公司并没有就其败诉向高等法院上诉。当然，目前力拓的情况与Chevron不尽相同，我们也将持续关注该事态的进展。

（注：Jack Zhang 是澳大利亚UNSW税务硕士，澳大利亚皇家特许会计师及澳大利亚税务学会资深会员。）

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