澳洲这只股两日暴跌18%!光伏板块需要恐慌吗?

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通威股份两日暴跌18%,整个光伏板块也出现了大幅的下跌。一切都指向能源局出台的《2021年风光建设征求意见稿》,很多人可能到现在都没搞清楚这份文件到底说了什么。

昨晚,【有料调研】第一时间邀请了前上市公司高管冯总进行解读。(完整纪要及直播回看,可前往微信公众号:有料对话,回复“通威”领取)

以下是核心内容节选:

01

利空的缘由:

存量补贴与新项目竞争挂钩

整个文件,主要的利空主要集中在这句话:

图片

说人话版本:想要新项目,就要降补贴或者竞价。

那么市场就会想,现在很多地方都已经平价了,价格够低了,还要竞价,那组件的价格还要降?

这就引发了市场对光伏制造环节杀利润的预期。

另外,对于发电站环节来说,由于历史原因,电站被拖欠了很多补贴,据第三方统计可能达到了1000亿元。

因此补贴也成为了整个行业的一个痛点,这个文件也引发了市场对于电站存量项目补贴的担忧。

一些老的电站,上网电价达到8-9毛,其中80%是补贴,因此存量补贴发生大变化,对于存量项目会产生很大的打击。

港股的龙源电力、中广核新能源等电站直接受到影响,连续两天暴跌。制造环节也因此被拖累。

02

不必过于恐慌

但是专家表示,大家也不必太过恐慌,主要有4个理由:

1)这是一条市场化措施,决定权在企业。企业肯定会算总账,如果存量和增量的总收益有利可图,才会动用存量补贴去进行竞争,不然直接报平价就行了。

2)在平价的水平上,大家都没有太多能力去报低价。

比如现在平价是3~4毛钱,那么变动1分钱对收益影响很大。但是如果作为存量,在9毛钱的水平,1分钱对收益的影响是很小的。

3)很多电站,实际上都已经对超过两年或者三年补贴进行了计提。很多都是按照10%来计提。所以对财报影响不大。

4)这还只是意见稿,如果业界强烈反弹,肯定会修改。如果反弹不强烈,那证明对业界也没有那么大的影响。

但是,唯一需要担心的,如果意见稿的讨论时间太久,很多项目会选择观望,从而导致上半年的装机数据不好看。

03

但是市场忽略了利好的部分

从小了说,其实这次的意见稿通篇都是在说怎么支持风电和光伏实现2021年的任务目标。

建立了很多机制,包括:地方政府如何承担配合的责任、如何保障新能源发电的消纳、每年地方可再生能源配额制度的落地(每年比例都往上调)。

地方政府想不发展都不行,这将会是很重要的考核。

这些机制的建立,对行业来说是重大的长期利好。

从大了说,新能源发电是实现碳中和的主力军。

按照习主席承诺的二氧化碳下降的量去测算,到2030年我们至少需要15亿kw的风电和光伏装机量。

意味着行业未来40年的空间至少是10倍以上,而且是上不封顶。

从长期业绩来看,新能源发电赛道的确定性是很强的。


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