澳洲【2.24】今日财经时讯及重要市场资讯

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【财经要闻】

澳洲一月对华出口下降8% 铁矿石对华出口减少5%

根据澳大利亚统计局（ABS）公布的数据，澳洲今年1月对华货物出口额下降11亿澳元，跌幅8%。

虽然澳洲1月出口的铁矿石仍有80%销往中国，但澳洲对华铁矿石出口额减少4.71亿澳元至97亿澳元，降幅5%。得益于铁矿石价格在1月份大涨8%，澳洲1月对华铁矿石出口额才没有出现更大的跌幅。就出口量而言，1月澳洲出口到中国的铁矿石数量下降720万吨，降幅12%。

此外，澳洲1月谷物和肉类对华出口分别下降77和41%，出口额分别减少2.13亿澳元和1.06亿澳元。

Facebook开始与澳媒达成协议 两巨头年付2亿多澳元

据《澳洲金融评论》报道，Facebook已经与Seven West传媒集团签署了协议，预计与九号娱乐和新闻集团的协议也即将达成。

Seven West本周二晚宣布，已经签署了向Facebook提供新闻的意向书，但需签订长期协议。消息人士表示，九号娱乐和新闻集团本周正与Facebook谈判相关协议。

在与联邦政府达成协议后，Facebook已经同意恢复澳大利亚本地和国际的新闻页面。协议中包括对《新闻媒体议价法》做部分修改。联邦政府同意考虑在该法案生效之前社交平台已经达成的商业交易，社交平台是否为澳洲新闻行业的可持续发展做出了重大贡献。并允许在裁决付费前的一个月发出警告。

消息人士表示，政府修改了《新闻媒体议价法》之后，Facebook放弃了所谓的毒丸条款，即《新闻媒体议价法》一旦立法，Facebook就停止与媒体公司的谈判，且终止与媒体公司的一切交易。

Facebook重回谈判桌，意味着Facebook和谷歌最终可能每年向澳洲新闻业投入超过2亿澳元。谷歌已经与澳洲多家媒体达成了一系列交易，并正在谈判更多的交易，据信谷歌每年对澳洲新闻业的投入高达1.5亿澳元。

澳元走强将降低预算收入 大宗商品价格上扬弥补全部损失

德勤发布报告称，澳元走强将使澳洲联邦政府预算收入减少16亿澳元，但大宗商品价格上涨将导致税收增长，挽回澳元上涨造成的全部损失。

周二，澳元上涨至接近80美分，创两年新高。更重要的是，澳央行公布的贸易加权指数上升至64.8，高于财政部预测的61。

德勤表示，贸易加权指数高于预测1个指数点，将使预算收入减少4.3亿澳元。然而，大宗商品价格上涨10美元，澳洲联邦政府将增加税收25亿澳元。因此，就对预算收入的影响而言，大宗商品价格的影响大于澳元走强的影响。

新州将放松疫情限制措施 南澳计划对墨尔本重新开放

新州州长Gladys Berejiklian周三宣布，将放松新冠疫情限制措施。自本周五午夜起，新州家庭接待客人的限制数量从30人增加到50人。婚礼舞会限制人数增加至30人。健身房等场所的人数限制也有所增加。

数据显示，新州已经38天无本土传播新冠病例。澳洲本周推出新冠疫苗后，至目前为止，新州已经有3200人接受了免疫接种。

此外，南澳政府宣布，从周五午夜起，重新开放与墨尔本之间的边界。

ACCC着手改革收购兼并法规 对多行业影响深远

据《每日电讯》报道，澳洲竞争监管机构ACCC准备改革收购兼并的法规，因为现行法规之下，证明未来收购对竞争的影响的法律门槛太高。ACCC收购兼并法规的改革方案的工作将开始，此举可能会对未来几十年经济的基本形态产生深远影响。

ACCC主席Rod Sims警告说，因疫情而承压的公司如果想火速出售给竞争对手，可能无法获得监管批准。

近年来，ACCC否决了一连串知名的兼并案。例如电信公司TPG和沃达丰150亿澳元收购案，但这一收购案后来被联邦法院放行。

在其他方面，Sims主席担心，科技领域的一些收购案中，大型老牌公司获得了竞争优势。银行对金融科技公司的收购已经成为焦点。目前，NAB正计划以2.2亿澳元收购数字银行86 400。ACCC还在审查澳洲最大连锁超市Woolworths对食品批发分销商PFD Food Services的收购。

最近，ACCC否决了谷歌收购智能手表公司Fitbit的一系列提案，目前还在继续调查这笔30亿澳元的交易。ACCC还将对科技巨头采取更多行动，并重新关注消费者利益易受侵犯的行业，如航空、旅游和殡葬业等。

据彭博社的数据，去年涉及澳洲企业的拟议并购案超过900亿澳元。今年到目前为止，已经有超过100亿澳元的交易启动。

马斯克让出世界首富宝座 中国富豪同样损失惨重

由于美国股市周一出现大量抛盘，特斯拉股价狂跌8.6%，马斯克个人财富损失152亿美元，被迫让出世界首富宝座。

根据彭博富豪排行榜公布的数据，马斯克个人财富从1月份的2100亿美元下降至1834亿美元。亚马孙创始人贝索斯个人财富为1863亿美元，重新登上世界首富宝座。

此外，亚洲首富钟睒睒周一的损失位居第二位，其个人财富减少51亿美元。拼多多老板黄铮以及腾讯老板马化腾的个人财富损失皆超过25亿美元。

穆迪下调维州评级至Aa1 并给予负面前景

国际评级机构穆迪(Moody's)周二将维州评级从Aaa下调至Aa1，同时将其财务前景下调为“负面”。

穆迪将维州此次信用评级下调归咎于其不断增长的巨额债务。据财政部预计，该州债务将在2023-24年增长3倍至1548亿澳元。

此前，评级机构标普全球将其对维州的长期评级从“ AAA /观察负面”（AAA / Watch Negative）下调了两个等级，至“ AA /稳定”（AA / Stable）。

该国际评级机构表示，由于今年两次爆发新冠病毒，该州长期处于封锁状态，对该州的经济产生了比澳大利亚其他地区更大的影响，政府的财政修复道路将更具挑战性。

通胀前景下的避风港：大宗商品市场迎10年来最大红利周期

在创纪录的支出刺激性政策加大通胀风险的背景下，投资者们纷纷将目光投向大宗商品市场，将其视为资本避风港。

经济封锁解除、刺激性支出以及疫苗推广均推动对大宗商品的强劲需求，且由于供应紧张，大宗商品价格持续走强。

基金经理们认为，大宗商品市场已迎来10年来最大红利周期，贱金属飙升至多年高点，石油行业也创下至少30年来最强劲的开局。

周一，受贱金属和贵金属价格上涨以及能源市场走强的推动，彭博大宗商品现货指数升至2013年以来新高水平。

周二，能源和材料类股领涨澳大利亚股市，矿业和石油板块也有强劲上涨。

而镍和铜等电池原材料一直在大宗商品领域表现亮眼，投资者相信电气项目和脱碳项目将受益于澳洲政府创纪录的财政刺激计划。

铜价延续了此前的强劲涨势，周一上涨2.1%至每吨9133美元的9年新高；铝价也已升至每吨2100美元。

与此同时，铁矿石价格仍处于高位，周一现货价格上涨1.4%，至每吨175.96美元。

对于大宗商品一片大好的发展趋势，Argonaut自然资源基金经理David franklin表示，大宗商品市场的强劲前景并非短期趋势，而是已形成基本结构性趋势。

受需求增加和产量受限的推动，能源市场也在反弹。

大宗商品交易巨头Trafigura Group预计，随着全球经济解除封锁，又兼得州因暴风雪遭遇的石油紧缺问题，未来几个月石油市场将走强。

摩根士丹利(Morgan Stanley)目前已将其对下半年布伦特原油价格的预期上调10美元，至每桶70美元。

昆州在奥运申办竞争中领先 有望举办2032年夏季奥运会

据报道，国际奥委会“夏季奥运会举办地委员会”对申办2032年夏季奥运会的城市和地区的报告进行了研究，澳大利亚昆州的申办报告最受青睐，这意味着昆州在申办2032年夏季奥运会的竞争中取得领先。

如果国际奥委会执行委员会接受“夏季奥运会举办地委员会”的建议，则国际奥委会将和澳大利亚官员进行单独会谈，进而有可能把昆州推荐给国际奥委会全体会议。

昆州在竞争中领先意味着其他参与竞争的城市和地区将感到失望，其中包括多哈、布达佩斯、成都和重庆、雅加达、新德里、伊斯坦布尔、圣彼得堡以及平壤和首尔。

【地产】

工业地产继续蓬勃发展 四年内投资规模或达1200亿澳元

随着在线零售商和电子商务企业对仓库空间的需求继续扩大，澳大利亚工业地产呈蓬勃发展之势。根据仲量联行(JLL)的最新预测，澳洲工业地产到2025年的投资总值将达1200亿澳元，较目前960亿澳元的投资规模增长25%。

根据仲量联行数据显示，线上销售额每增加10亿澳元，就需要增加7万平方米的仓库空间。

过去12个月来，澳洲的线上零售销售额增长了140亿澳元，远超每年20亿澳元的平均水平，创下记录新高。这意味着仅零售业就新开辟出96万平方米仓库空间的需求，而这仅仅是工业地产市场需求的一隅。

全球线上销售额在疫情期间激增30%后，古德曼集团首席执行官Greg Goodman看到零售领域正在发生“深刻”变化，他表示古德曼已投资84亿澳元用于建设工业资产管道项目。

与此同时，大宗物流资产的投资需求依然巨大。据估计，市场上有260亿澳元的资金正在寻找新的工业地产开发项目，像悉尼这样土地紧缺的市场尤其受到欢迎。

仲量联行澳大利亚研究部主管Sass J-Baleh表示，工业资产已被证明在核心商业资产类别中最具弹性，因此毫不意外地继续受到投资者青睐。

根据仲量联行的数据，工业地产是商业地产领域投资规模第二大的资产类别，在2020年其投资规模占全球房地产投资总额的20%，达到创纪录的水平。而2020年工业地产建筑总面积也达到创纪录的290万平方米。

【澳股】

澳交所IPO潮起：“新经济”主题突出

下周起，投资者将准备迎来澳交所财报季之后的上市潮，从3月到5月，各大投行和股票经纪公司将发起频繁的路演活动。

据《澳洲金融评论》报道，投行们认为，今年IPO的故事主要分两类：要么是受益于疫情经营业绩提升，而这一效应已进入尾声；要么业绩受到疫情负面影响，但至少会恢复到疫情前的水平。

HSF合伙人Michael Ziegelaar说，IPO年初就如此火热的景象已经许久未见。其中远程医疗、科技和电子商务公司这些“新经济”公司是今年IPO的主题。

此外，传统商业模式，包括零售商、金融服务和地产，经受住了疫情的考验，也可以期待它们在这轮IPO中的表现。

今年可能有更多的私募基金退出，更多的海外企业尝试在澳交所上市。投行对IPO业务的竞争也更为激烈。

NAB大幅下调固定房贷利率 其他银行或将效仿

为提振澳州经济，澳大利亚国民银行（NAB）将固定抵押贷款利率下调5至55个基点，同时将自主者贷款利率下调至2%以下。

此外，NAB将3年期固定利率下调11个基点至1.98%，将5年期固定自住者贷款利率下调55个基点至2.24%。

目前，NAB的子公司UBank提供的3年期固定利率最低，为1.75%，而Homestar Finance提供的浮动利率最低，为1.79%。

RateCity研究主管Sally Tindall表示，NAB此举将加剧房贷市场竞争，其他贷款机构或将效仿NAB下调固定贷款利率。

悉尼机场年亏损1.46亿澳元 董事长拟卸任

悉尼机场(ASX:SYD)今天发布的2020年全年财报显示，去年悉尼机场亏损1.456亿澳元。

悉尼机场在2019年实现了4.039亿澳元的利润。由于新冠疫情，悉尼机场接待的乘客数量在2020年下降了75％，仅为1120万。在今天公布财报时，集团既没有宣布支付末期股息，也没有提供任何2021年的股息指引。

今年1月份悉尼机场的客流量仍然较低，旅客数量比去年同期下降94%，至23万人次。国内旅客下降了91%，国际旅客下降了98%。

但集团首席执行官Geoff Culbert表示，他对今年航空业的复苏持 “谨慎乐观”态度。

Gerber在悉尼机场董事会任职近19年，过去6年为集团董事长，他将在5月21日的年度股东大会上退休，由Trevor Gerber接任公司董事长。Gonski是澳新银行的前董事长，也曾担任新加坡航空的董事，自2018年10月起担任悉尼机场的董事会成员。

零售地产巨头Scentre亏损37亿之后探索转型

拥有Westfield连锁购物中心的Scentre集团（ASX: SCG）今天在年报中公布了37.3亿澳元的巨额亏损，集团投资组合减记了42.5亿澳元。

Scentre首席执行官Peter Allen表示，公司正在超越一个收取租金的房东的定位，探索更多的商业模式，如会员计划，以及为零售商提供“点击提货”服务（click and collect services）。

他透露，Westfield Plus会员计划现在已经有120多万会员，且还在持续增长。“点击提货”服务则方便了封锁期间零售商与客户的交易。

Scentre还表示，与疫情相关的租金谈判取得了良好进展，已与3600家零售合作伙伴中的3398家达成协议，其中包括2456家小零售商。租约结构仍以支付固定基本租金为基础。

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