澳洲公司动态
矿业服务商又回来了,大客户傍身,冲击ASX有戏
自去年9月与基金经理进行了为期三天的IPO路演,四个月后,橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)的钻探业务公司DDH1 Drilling又回到了基金经理的面前。
该公司准备在本周(2月第1周)进行首次公开募股非交易路演,然后在今年上半年在澳大利亚证券交易所(ASX)正式挂牌。
预计该公司将为其流通股筹集约1.5亿澳元,这意味着其市值约为3.7亿澳元。
据了解,Bell Potter、UBS、Macquarie以及Aitken Murray Capital Partners是该交易的联席投顾。
DDH1 Drilling是澳大利亚最大的表层金刚石芯,反循环和空心钻机的运营商。
该公司拥有95台钻机,为Newcrest,Newmont,Rio Tinto,BHP等大客户提供长期服务。
DDH1在去年9月的路演会议上表示,其2020财年的EBITDA为6400万澳元,EBITDA利润率为26%,投资资本回报率为34%。
网红“仙股”要融资,勘探作业有新利好?
近期交易异常活跃的资源和生物技术商BPH Energy于2月1日寻求融资,以为其油气资产的勘探活动提供资金。
根据发送给基金的条款,该公司希望通过配售新股筹集至多600万澳元的新股本。
收购价格为每股13澳分,较BPH上次收盘价折价23.5%,较10日成交量加权平均价折价20.2%。
资金被告知,募集的资金将用于Advent Energy的一些石油和天然气资产的勘探和开发。BPH拥有Advent 22.3%的股份。
EverBlu Capital是该交易的首席经理,最后出价时间为周二(2月2日)下午4点之前呼吁出价。
保险行业又一巨头出现!还没关注?
本地中型私募股权公司盯上了澳洲保险业。
在出售了Coverforce 49%的股份后,仅几周,Pemba就达成了投资两家独立保费基金,并将其合并成为澳洲最大该行业最大的市场玩家。
要合并的业务是Premium Funding Pty Ltd和Principal Finance PtyLtd。
这两家公司都为客户提供了将一次性保险金分成每月增量的服务,或者将多个保单的保费合并为一个月付款的功能。
据了解,合并后的新公司,在主营业务方面有望实现约6亿澳元的年营业额,并以每年约15%的速度增长。
但,预计这两家公司暂时将继续以各自的名义运营,然后再将业务合并重组。
这项新业务预计将获得ANZ提供的2.5亿澳元债务融资的支持。
有Bunnings合约在手,11亿地产基金要有大动作!
总部位于墨尔本的房地产基金Newmark Capital已聘请瑞士信贷(Credit Suisse),E&P Financial Group和Moelis Australia为其在ASX上市做准备。
做为非交易路演的一部分,这三家投顾在过去一周一直在与潜在的基金经理会面。
Newmark管理着九支房地产信托,其计划是将其Newmark信托与Chadstone房地产信托合并,统一为Newmark Property REIT(NPR)。
预计Newmark Property REIT(NPR)的八项投资组合价值将达到5.06亿澳元。
这八项资产的加权平均资本化率为5.15%,加权平均租赁期为7.9年,可出租总面积为153,344平方米。
潜在的投资者被告知,该投资组合已被全部租用,其中74.4%已租赁给本地零售巨头Bunnings Warehouse。这些物业主要位于维州、新州、昆州。
资金被告知,NPR的资产负债率将保持在30%至45%的范围内,目标是总债务融资额为2.22亿澳元。
Newmark Capital成立于2011年,管理着约11亿澳元的资产,其中大部分用于零售和办公物业类型。
随着拟议中的新管道工程的继续推进,Blue Energy正在寻求更多的天然气合同
在新的一年里,Blue Energy (ASX: BLU)希望为其昆士兰地区签署更多的天然气销售合同,并重启其北部地区的勘探。
该公司12月份季度报告的重点是上个月与电力和天然气供应巨头Energy Australia签署的非约束性供应协议,该协议开始为拟议中的一条管道奠定基础,该管道将开发Bowen Basin北部的资源。
管道完工后,根据拟议协议,Blue Energy每年将供应10万亿焦耳(PJ),合同期限为10年。
按照目前的天然气价格计算,在10年的合同期内,这笔收入将达到6.9亿澳元。
在州政府支持初步研究和联邦政府呼吁开发盆地的情况下,该计划加快了建设一条从Bowen Basin北部到Wallumbilla的昆士兰主要天然气枢纽的管道的步伐。
由于疫情危险,对偏远社区的限制,Blue Energy被授予额外暂停其工作计划和任期,目前正在恢复其在北领地Beetaloo盆地的工作。
该公司表示,包括Santos Limited (ASX: STO)和Origin Energy (ASX: ORG)在内的主要运营商最近在Beetaloo Basin的钻井和测试结果继续证明了该地区元古代岩石的潜力。
Blue Energy目前正在通过EP 200、EP 205和EP 207许可,争取获得区域地震项目的监管批准。
该公司在截至12月31日的季度报告中表示:“我们希望在即将到来的旱季能够开展社区参与活动。”
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