(图/网络截图)
研究机构SuperRatings于22日表示,澳洲表现最好的养老金基金已摆脱了2020年初席卷市场的动荡,并以令人印象深刻的9.6%年优秀回报率成绩结束了2020年。
《澳洲人报》报道,Suncorp旗下的Multi-Manager增长基金接近10%的回报率,远高于2020年养老金基金3.3%的回报率中位数。在同一时期内,澳洲股市基准指数S&P/ASX200下跌了1.45%。
表现第二好的养老金基金是Australian Ethical的平衡性基金(balanced option),回报率到8%。其次是Vision SS的平衡性基金,回报率也达到了6.2%。
对此,SuperRatings执行董事Kirby Rappell表示,因为新型冠状病毒疫情在全球范围内造成了冲击波,最好的养老金基金的表现不佳,掩盖了2月和3月市场上的极端情况。“随着成员随着时间积累财富,以美元计算的市场动向将对其账户余额产生更大的影响。”他称:“对于基金和会员而言,这是一个挑战,因为平均帐户余额超过10万元,为此教育和支持的需求至关重要。”
在承认基金在2020年的表现优于大盘的同时,Kirby Rappell同时表示会员应牢记长期业绩才是真正重要的,“总体而言,在整个动荡的时期内,基金在管理风险方面做得非常出色,但是(养老金基金)是一项长期的游戏,因此,很高兴看到长期回报保持健康并超过CPI+目标。”
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