导读：阿里看上了当下最火的免税消费行业，疫情重创了Dufry业绩，双方一拍即合。媒体报道称，瑞士旅游零售巨头Dufry周一表示，提议增加资本，以此筹资不超过7亿瑞郎（7.63亿美元），阿里巴巴将参与其中。阿里巴巴同意购买不超过9.99%的Dufry AG股份。
两家公司还将在中国成立一家合资公司，将阿里巴巴的数字能力和网络与Dufry在该市场的旅游零售业务结合起来。
DUFRY是全球最大的免税零售商，总部位于瑞士，拥有近36000名员工，在全球65多个国家和地区开展业务。
报道称，此番与阿里的合作，将为Dufry在业务受到新冠疫情严重打击之际提供一条生命线。
01
中外免税市场：冰火两重天
今年上半年，在海南免税政策的推动下，中国国内的免税零售规模急剧膨胀，消费回流趋势明显。免税龙头中国中免销售额飙升至191亿元（约28.6亿美元），在全球免税零售公司的排名从第四升至第一。
按照这一趋势，中国中免今年将有望取代Dufry，成为全球最大的免税零售商。
而相比之下，海外免税零售巨头的日子却受到疫情严重冲击，十分惨淡。
过去六年连续排名第一的瑞士公司Dufry，上半年收入暴跌至15.87亿瑞士法郎（约17.34亿美元），降幅达62%，全球排名也降到第二。
在疫情最为严重的二季度，国际免税集团更是“团灭”。全球几大免税集团Dufry、拉加代尔、JAT 分别实现旅游零售收入折合4、12、1亿元人民币，分别同比下滑 98%、87%、96%，可谓是“脚踝斩”。
韩国免税业也集体遭到重创。去年全球排名第二的韩国乐天，今年第二季度的销售额为5802亿韩元（约4.9亿美元），同比下降了62%，上半年的销售额为12.5亿美元，排名滑至第三。
韩国其他免税集团新罗、新世界、Hanatour也遭到重创，免税收入分别同比下滑64%、60%、93%。
惨淡的业绩背后，是免税收入的重要来源机场免税店受到了“毁灭性打击”。海外机场旅客吞吐量同比均下滑九成以上：美国亚特兰大机场 4 月、5 月旅客吞吐量分别同比下滑98.11%、98.08%；英国希思罗机场 4-6 月分别同比下滑 97%、97%、95%；新加坡樟宜机场 4-6 月下滑最为严重，下滑程度均在 99%以上；韩国仁川机场 4-6 月分别同比下滑 97.3%、97.6%、97.0%。
此次Dufry与阿里合作成立中国公司，正值在海外疫情此起彼伏，业绩跳水之际，Dufry显然希望在中国市场寻找机会。
02
奢侈品消费回流是大势所趋
中国免税市场前景广阔，国内免税牌照和免税政策不断推进，正是希望引导中国消费者的海外消费回流国内。
据贝恩咨询预计，2019 年全球个人奢侈品规模可达 2810 亿欧元，同比增长 7%，中国人奢侈品消费依旧是全球奢侈品消费增长的主要动力之一。
按消费者划分，2019 年中国消费者贡献了全球 35%的奢侈品消费，达983.5 亿欧元；按地区划分，2019 年中国内地的奢侈品消费额仅占全球的 11%，则仅有31%的国人奢侈品消费发生在大陆。
但是从趋势来看，内地奢侈品的渗透率已经在不断提升，此外，疫情期间出境游受限，利好国内奢侈品消费市场，据贝恩咨询预计，2025年内地奢侈品渗透率或可达50%。
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