澳洲零售养老基金在上财年表现优于行业养老金

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在Covid-19危机引起的全球混乱中,顶尖行业养老几几年的表现优于行业养老金,来自新技术,债券和国际股票的回报位于最佳之列。

Chant West 2019/20财年 “成长”分类中表现最高的五个基金的回报在2-3.8%之间,去年同期回报在7%左右。

成长基金的中位回报为负0.5%,这是2009年以来的最糟结果。

Suncorp的Multi-Manager 成长基金以3.8%回报名列第一。他们降低对上市房产的投资,增加持有美日加股票而获得好成绩。

总共管理者27亿资金的Australian Ethical Super Balanced以2.8%名列第二。他们得益于澳洲股市上的小型生物技术股票,比如股价涨了250%的的针对眼部疾病的Opthea公司。

管理着50亿资金的BUSSQ Super以2.5%名列第三,他们通过增加持有灾难债券,农业和国际股并减少持有本地股票和中国股获得了这个成绩。

Chant West的高级投资经理Mohankumar称0.5%的中位亏损在跌宕起伏的一年后算是个“惊喜”。 他说“约有40%的成长基金在2009年以来最糟的经济环境中获得了正回报。”

大多数成长基金的目标是跑赢通胀3-4%。过去28年来的年度回报为8%,而CPI为2.4%,这提供了5.6%的年度真实回报。

https://www.afr.com/wealth/superannuation/retail-funds-the-winners-in-markets-roiled-by-virus-chaos-20200723-p55emm

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