截至周六(7月18日),已有包括嘉实、安信、建信、朱雀、银华、中庚等在内的19家基金公司披露了基金二季报,旗下对应主动偏股基金337只。
从二季末重仓股看,偏股主动基金在二季度市场风格极度分化时,对持股做了较大调仓。其中医药生物不但是目前基金重仓最多的板块,也是二季度基金加仓最多的行业。
与之对应的是,上半年同样表现较好、且此前深受机构喜爱的食品饮料,二季度却被减持逾4亿元,白酒股更是大面积被减持。
据东方财富Choice,截至目前,立讯精密暂居偏股主动基金重仓股第一,二季度被增持近2.6亿元;与此同时,贵州茅台则屈居第二,二季度被减持逾1亿元。
01
“吃药”但不“喝酒”
东方财富Choice数据显示,已公布二季报的337只主动偏股基金,二季度末共重仓了525只股票。
分投资区域看,港股股票有20只,对应持股市值25.67亿元,占重仓股持股总市值的2.7%;另外持有A股股票505只,对应持股市值约913亿元。
分行业看,在上半年“吃药喝酒玩科技”的行情下,基金经理对医药生物格外偏爱,不但目前是重仓市值第一,且从二季度调仓看,该板块亦获得不少增量资金的加仓。
与之对应的是,上半年行情表现同样不俗,且此前亦深受机构喜爱的食品饮料行业,二季度则被减持达4亿元,目前基金重仓市值仅屈居第二。
概括来说,就是基金二季度虽然“吃药”,但不“喝酒”。
▼ 附图:二季末偏股主动基金重仓分行业
除此以外,基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等;其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓,电子行业获加仓达2.6亿元。
同时电气设备则被减持达6.6亿;受疫情影响较大且恢复较慢的传媒也被减持近2亿元。
二季度,A股风格的极度分化引起了基金经理们的关注,7月以来,低估值的金融地产周期迎来一波强力修复上涨行情。
但从数据看,二季度基金虽然整体对房地产、汽车、非银等行业有所加仓;但仍在低位继续“割肉”银行、建筑材料、有色板块。
且从持股总市值看,目前基金对采掘、钢铁等行业的配置已几乎可以“忽略不计”。
02
重仓医药长线牛股
作为上半年基金获取超额收益的最主要来源之一,医药生物在基金经理眼中并非遍地黄金,部分基金经理不但直接在二季报中对医药行业的高估值表达了担忧,甚至还明确表示已对医药股进行了减持。
也就是,基金经理们并没有盲目“吃药”。
从具体数据看,二季度基金加仓超过1亿元的14只股票中,有6只为医药生物股票。
其中加仓长春高新、药明康德和恒瑞医药分别达7.43亿元、6.1亿元和4.36亿元。
▼ 附图:二季度基金加仓较多的股票
与之对应的是,二季度基金减仓超过1亿元的13只股票中,同样有4只为医药生物股。
其中金城医药被减持达5亿元,目前基金最新重仓市值仅有2.85亿元;此外减持药石科技也超3.1亿元,和一季末比减持市值超过一半。
▼ 附图:二季度基金减持较多的股票
同时,基金二季度重仓减持较多的股票中,还有两只食品饮料股,而这两只均为白酒股。分别为山西汾酒被减持2.1亿元,贵州茅台被减持1亿元。
03
立讯精密暂居重仓股第一
虽然医药生物是基金二季度扎堆“抢筹”的行业,但从统计数据看,基金对医药股的持仓整体较分散。
二季末基金重仓市值合计超10亿元的21只股票中,仅3只为医药生物股;重仓市值前五的公司中,有2只为食品饮料股;持股市值最大的为电子股立讯精密。
这里值得一提的是,被减持的白酒股并不止上文提到的茅台和汾酒,五粮液在二季度也被减持近4400万元。
▼ 附图:二季末基金重仓超10亿元的股票
此外,基金对港股的投资,仍以腾讯为重仓首选;同时金山软件、小米和舜宇光学等也获不少基金经理重仓。
但上半年同样表现亮眼的美团,暂时并未见基金对其重仓。
▼ 附图:二季末基金重仓港股数据
值得一提的是,备受国人关注的“芯片龙头”中芯国际,在闪电上市科创板之前,其港股也被部分基金提前重仓埋伏。
▼ 附图:中芯国际港股股价走势
6月中旬以来,港股中芯国际上演了一波气势如虹的翻倍行情;但随着其科创板上市靴子落地,港股股价也迎来连续大跌。
至于提前埋伏的基金有没有及时获利止盈,则或许只有基金经理自己知道了。
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