继恒大之后，又一地产巨头海外债务重组取得新进展。
3月28日，融创公告称，为应对90.48亿美元境外债务重组，已与一批持有30%以上债务本金的境外债权人签订重组支持协议，并计划寻求更多债权人的支持。
在本次海外债务重组中，融创将分为去杠杆和债务延期两个部分。
具体而言，去杠杆计划目标约为30亿美元，分三部分实施：一是融创拟发行10亿美元可转债债券可转换为融创中国普通股。如果您选择不转换股票，您将获得一张票息为 1-2% 的 9 年期债券。二是发行五年期强制性可转债，预计规模为17.5亿美元。全部转为融创中国普通股；三是债权人还可以选择将现有债务转为融创服务的股权，最大规模约4.49亿股，约占融创服务总股本的14.7%。
也就是说，在这个阶段，债权人既可以选择将债权全部或部分转为股权，获得提前变现的机会，也可以继续持有债权。这两种方式都有机会得到全额偿还。
值得一提的是，融创控股股东、董事长孙宏斌将此前向公司提供的4.5亿美元无息股东贷款，以相同价格转为融创中国股权。债权人受到进一步约束。
对于剩余的60.48亿美元，融创将发行新的美元钞票进行置换。债权人将收到最多八批新票据，每批票据在重组后 2 至 9 年内到期，票息从 5% 到 6.5% 不等。
对于第一期和第二期债务（初始期限分别为两年和三年），融创有权选择将到期日顺延一年，这也意味着融创没有三年内的债务。刚性还款压力。
“在债务重组中，获得债权人团体的支持是至关重要的一步。”一位机构人士表示。融创债权人集团持有近30亿美元的债务，无论是权重还是债务规模目前在行业内都处于较高水平，方案的整体获批相对有保障。
此次海外债务重组的顺利进行，也有利于融创业务的复苏。
去年底以来，融创率先与AMC合作，盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。随后，融创又成功实现了总计160亿元的国内债务重组。
此外，融创宣布将于3月31日公布2022年中期及全年业绩，届时孙宏斌离港股复牌又近了一步。
作为地产大亨自救的代表，孙宏斌忙了将近半年。去年底以来，他正凭借业绩和债务重组的成果，逐步恢复元气和信用。
此前，2022年5月融创危机后，孙宏斌常年不在办公室，变卖资产、股权，向大股东提供无息贷款，同时寻求金融机构支持.
如今，最棘手的“硬骨头”被拿下了，意味着本轮房地产调整，融创已经度过了风险，过去头发花白的人们今年孙宏斌可以松一口气了。
如果后续进展顺利，融创甚至将成为陷入困境的房企中首家完成债务重组、恢复元气的龙头房企。
克而瑞数据显示，2022年融创全口径销售额为1692.1亿元，位列榜单第11位，基础产品市场还在。
随着信用的恢复，在经营上回到过去也不是不可能。
在去年12月披露的2021年年报中，孙宏斌表示，将尽快完成债务重组，恢复稳健经营，力争2023年重回良性健康发展轨道。未来七年，我们将继续通过经营活动和出售资产来偿还债务。
而现在他正在逐渐变现，书写着“死而复生”的励志故事。
这对业界来说也是一个振奋人心的信号。近6天，恒大、融创两大房企相继公布境外债务重组新进展，为陷入困境的房企重振旗鼓，为境内外行业企稳回暖燃起积极希望。行业。
当春暖花开之际，或许还会有更多陷入困境的房企好消息在路上。
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