如果你问一个在澳洲开电动车的车主：开电动车是什么感觉？
他很可能会说，高科技，安静！
如果你再问：充电方便吗？然后他必须开始抱怨。
到 2022 年，澳大利亚的电动汽车销量将超过 33,000 辆，创历史新高。其中，特斯拉、比亚迪和Polestar的销量尤为突出。业内人士认为，一个不欢迎电动汽车的国家即将迎来市场变革。一方面来自中国新能源汽车的“征服”，另一方面来自本土企业的技术突破。
市场面临的真正问题是，电动汽车销量越来越大，充电桩的建设却跟不上。
澳洲金融投资研究团队发现，在热销品牌车型中，无一例外，都是外挂机型。相应的，在国内，仍有像蔚来这样的企业在换电站上“敲死敲”。澳洲家用车领域还没有可以换电充电的车，但这并不代表澳洲没有开发换电技术。
上周，当地一家名为Janus Electric的公司表示，不仅可以帮助将柴油卡车改装成电动卡车，还提供电池拆卸服务，节省很多电动卡车司机的充电时间。 Janus Electric 是一家专注于为澳大利亚道路运输行业提供电气化解决方案的公司。
来自电池更换带来的“二次充电”的感觉听起来不错，但业界一直对它充满争议。卡内基梅隆大学工程学教授杰里米·米查莱克 (Jeremy Michalek) 曾在 2021 年直言：“电池交换技术是上世纪电动汽车的遗物。”在他看来，这个坏主意是剥离新能源投资者及其资产。一个死胡同。
真的是这样吗？澳财投研发现，在电动汽车的激增下，换电模式正成为卡车领域的“甜蜜点”，市场或将迎来快速爆发。本文将围绕“换电模式”进行深入分析，介绍充电换电在运营车辆领域的优缺点，解读换电技术的市场机会、产业链的运作模式，以及未来的发展方向。
报告类别列表：
第一篇：新能源发电产业
第二篇：新能源输电产业
第三篇：新能源储能产业
第四篇：新能源汽车配套产业链
1
我应该选择什么类型的电动车来代替？
与私家车不同，从应用场景来看，对充电效率要求更高的商用车有着强烈的换电需求。如下图所示，行业集中在重卡、物流车和网约车。这类运营车辆对充电效率要求更高，充电需求更难满足。
相比之下，澳洲的住房以独立屋为主，家庭用车充电更容易满足，换电需求不明显。
因此，与充电相比，电池更换有两个不可替代的优势：
更换电池可以大大缩短充电时间，提高运营效率；
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充电分为慢充和快充，一辆家用车充满电平均需要六分钟小时 30 分钟，对于配备更大电池的卡车，该时间可能会增加一倍。但与更换电池相比，3分钟即可更换电池，1小时可服务近20辆车，效率显着提升。
电站对电池进行集中管理，可以优化电池寿命，实现电池的极致利用。
如下图所示，充电速率直接影响电池寿命，快充对续航的影响电池寿命伤害是显而易见的。换电站采用慢速充电方式充电，每次换电后都会对电池进行集中检测和维护，可以降低电池容量衰减率，延长使用寿命。
就是以上两个优点。在卡车领域一直备受青睐，很多企业都在研发这一领域的换电技术，可以说是如火如荼。
2
为什么电动卡车可以替换成功突破？
图片：剑锋电气官网
更改电动模式不仅解决了纯电动模式在充电过程中的各种痛点，还为卡车领域带来了额外的环保和经济性。
在澳洲，根据ABS统计，货车约占汽车保有量的3%，但由于货车日均行驶里程较长，几乎需要连续运行24小时，排放大量氮氧化物和颗粒物。如下图所示，卡车排放约占澳大利亚交通运输排放量的 38%。
升级为电动汽车后，对化石燃料的依赖能源，同时纯电动汽车完全不产生尾气，对环保的贡献不言而喻。
另一方面，电池更换技术为卡车带来经济效益。从成本上看，降低了用户的使用成本，运营盈利更加明显。
如下图所示，以平均每天400公里，年运营里程约14万公里计算，即使不考虑时间成本充电 除了电池损坏，换电卡车还表现出了很高的经济效益，每年的运营成本不到柴油卡车的一半。
以Janus Electric为例，它将柴油卡车改装成可更换电动卡车的成本为15万澳元，考虑到两种卡车每年的运营成本差异近9万澳元，改装成本可在卡车运营2年内覆盖，具有明显的优势。优点。
从家用电车来看，考虑到家庭主要使用慢速充电，能源价格为每千瓦时0.21美元，家用电车年运营里程为相对较低。在低能耗的背景下，充电和更换电池的能量消耗差异不大。而且考虑到电池折旧后，换电私家车和充电私家车的经济性基本相当。
因此，家用有轨电车如果采用换电模式，更多的是用户体验的提升，经济实用性不强。
3
掌握电池更换车应用场景
在澳洲市场，相当一部分重卡用于中短途运输场景，比如矿区的拖车、运往码头的中途自卸车和在矿区从事特种作业的特种车辆等。运输里程，但由于材料运输距离短，生产施工进度变化，经常需要在短时间内频繁停放汽车，或保持闲置状态，造成大量污染和噪音。
城市服务方面，换电车也有很多应用场景，比如城市短途物流配送、城市垃圾清运车、街道清扫车等。这些车辆的路线比较固定，单程距离比较短。
此外，升级为电动卡车后，发动机的噪音可以得到显着控制，电动卡车可以在城市或居民区夜间行驶，获得了更大的操作灵活性。
在城市或矿区设置多个电站，可以让这些车辆在工作间隙快速充电，从而实现高效工作。
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为什么电动卡车没有开发
与柴油货车相比，电动货车具有污染小、运营成本低等优势，但从采购成本来看，电动货车远高于柴油货车卡车。如下图所示，电池重卡的采购成本是柴油重卡的近一倍。高昂的成本此前抑制了电动卡车的发展。
不过，“租借”电池的运作模式”可以显着降低采购成本。以200美元/千瓦时的磷酸铁锂电池和300千瓦时的充电容量计算，一辆电动重卡的电池成本约为6万美元，占采购成本的40%左右，这意味着一家公司可以以 40% 的折扣购买电动卡车。
因此，随着初始采购成本的降低，可更换电池的优势更加明显- 载重车逐渐兴起，市场对它们的需求只是冰山一角，起步较晚但发展迅速。
那么，如果一款重型货车司机想“租电池”，他要面对一系列问题：谁来租货车公司租金从?怎么租？电池究竟是如何保养的？
5
快速了解电池更换工业重卡产业链
如下图所示，在重卡换电的整个产业链中，电站的运行是核心环节。
在“租电池”的商业模式下，改变电站运营商通过电池资产银行购买电池，租赁给重卡车队。同时，更换站提供电池维护保养服务，测试电池容量。当低于额定容量的80%时，动力电池将被回收并出售给电池制造商。
电站的运营是典型的“赢者通吃（winner takes all）”模式，主要原因有两个：
< ul class="list-paddingleft-2">一个是不同类型的电池更换要求：电池更换站在更换电池时，需要考虑到不同卡车之间的差异，根据电池类型的不同，单个电池更换站可能面临多种类型的电池更换需求；
由于目前换电标准尚未统一，能够优先匹配更多车型、扩大客户便利性的换电站在普及率方面具有先发优势。因此，电站运营商的市场规模达到一定规模后，将能够与电池厂商、汽车厂商合作，推进标准化研发。
重卡车队追求电池更换的便捷性，汽车厂商追求销量增长，电池厂商也希望继续提升市场份额.因此，与规模化相匹配的标准化换电站是换电运营商发展的必然路径。
标准化、规模化的换电站将对建设成本产生规模效应，从而在成本端击败竞争对手。
二是电站建设成本高。电站是典型的重资产企业，不仅需要投入大量建设成本，还需要长期持有和维护电池，并进行电池回收利用。
由于在澳洲没有上市公司进行电站建设，所以采用了中国电站开发公司协鑫能科这里举个例子。公司财报显示，单个重卡换电站总投资需要2314万元，其中后备电池成本占总投资的60.5%。在澳大利亚，这种建筑成本可能会更高。因此，如果要建设一家大型电站公司，可能需要投资数亿美元。
很明显，前期投入高的是电站运营公司天生的护城河，在行业壁垒如此之高的情况下，行业本身参与者有限，当市场竞争日趋激烈、利润微薄时，他们将逐渐退出市场。
澳洲金融投资研究观点
换电行业投资前景如何？
对于电池更换技术，如果应用于卡车，可以显着减少污染并降低运营成本。但应该如果用在家庭用车上，并不能体现出良好的经济性，也没有可观的投资前景。同时，由于换电行业是典型的重资产行业，行业门槛较高，规模效应较为明显，容易出现赢者通吃的局面。
因此，投资者可关注澳大利亚在电动卡车制造或电池领域具有一定规模的企业。这类企业可以利用自身在电池技术和电动汽车制造方面的优势，扩大在换电站领域的市场份额和竞争优势，从而实现盈利和增长。
以骏利电气这样一家小而有前途的公司为例。它在电动卡车领域具有技术和市场竞争优势，但市场份额较小，市值仅为5000万澳元。公司若能通过筹集资金、加强技术研发、扩大市场份额等方式推进发展，有望成为行业龙头企业之一。因此，从投资价值的角度，有必要进一步评估公司的财务和资本状况，以判断其未来的发展前景。
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